الانتخابات الأمريكية مقابل خفض سعر الفائدة الفيدرالي – 5 أشياء يجب معرفتها حول البيتكوين هذا الأسبوع

تتجه عملة البيتكوين (BTC) إلى أسبوع الانتخابات الرئاسية الأمريكية مع معركتها الخاصة للحصول على 69000 دولار وأعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق.

• يمثل دفتر الطلبات الواسع والسيولة المتزايدة بداية ما من المحتمل أن يكون أسبوعًا مفاجئًا لمتداولي البيتكوين.
• لقد اقترب يوم الانتخابات، وكذلك التحذيرات من حدث “بيع الأخبار” بمجرد ظهور النتيجة.
• سيأتي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة بعد يومين فقط، مما يوفر محفزًا آخر لتقلبات العملات المشفرة.
• وصلت هيمنة القيمة السوقية للبيتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات ونصف بعد إغلاق شهري رئيسي.
• من المقرر أن تصل أساسيات شبكة البيتكوين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع.

يعاني سعر BTC من المقاومة القديمة

أبقت عملة البيتكوين المضاربين على الارتفاع محبطين خلال عطلة نهاية الأسبوع مع استمرار التراجع من الاستفادة من صفقات الشراء المصفاة البالغة 73500 دولار في الأسبوع الماضي.

تؤكد البيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView أن نهاية الأسبوع أقل من 67500 دولار، مع تمكن BTC/USD من تحقيق انتعاش متواضع فقط قبل نفاد الزخم.

والآن، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أصبحت التقلبات مضمونة.

كتب المتداول الشهير Skew في جزء من تحليله الأخير على X: “يوجد حاليًا مجالان واضحان لسيولة السوق وعمق سجل الطلبات”.

“67 ألف دولار – 65 ألف دولار: سيولة العرض وعمق العرض 73 ألف دولار +: اسأل السيولة وعمق الطلب.”

وتوقع سكيو أن التحركات السريعة بين أدنى مستوى وارتفاع الأسبوع الماضي يمكن أن تأتي في وقت قصير.

واختتم قائلاً: “في الأيام المقبلة، سيكون من المهم جدًا كيفية تداول هذا السوق خاصة حول مجالات سيولة السوق”.

“من السهل جدًا التأثير على السعر والتقلبات بين 66 ألف دولار و73 ألف دولار نظرًا لسجل الطلبات الواسع.”

نظر آخرون إلى ما يمكن أن يأتي بعد ذلك، حيث اقترح المتداول والمحلل الشهير Credible Crypto أن الوصول مرة أخرى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق يمكن أن يسبق تصحيحًا أعمق لأسعار البيتكوين.

وقال لمتابعي X: “تبدو الأطر الزمنية المنخفضة بناءة للغاية هنا – يبدو أن BTC يشكل قاعًا هنا لهذا الاندفاع نحو ATH”.

تُظهر البيانات الواردة من مورد المراقبة CoinGlass زيادة في سيولة عروض أسعار دفتر الطلبات التي تزيد عن 67000 دولار في الأسبوع الجديد.

وبالتالي تظل مستويات المقاومة المألوفة سارية منذ عام 2021، والتي يتصدرها 69000 دولار، سارية.

أدت الانتخابات إلى تحذير بيتكوين من “بيع الأخبار”.

لقد اقتربت الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وبغض النظر عن النتيجة، يتوقع متداولو العملات المشفرة والأصول ذات المخاطر ألعابًا نارية.

من المتوقع أن تسود تقلبات السوق في الأيام المقبلة، مع تحركات صعودية وهبوطية على الأوراق.

نظرًا لأن عملة البيتكوين أعطت للمتداولين لمحة عما قد يحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال سكيو إن البيئة كانت تذكرنا بالتراكم للأحداث الكلية الرئيسية في الماضي.

وقال لمتابعي X أثناء تحليل المقايضات الدائمة: “إن تحلل المواقع يجري على قدم وساق هنا وتوسيع نطاق التحوطات المؤقتة في الانتخابات الأمريكية”.

“إن انخفاض الوزن السوقي والتحوط المفرط في السوق هو أمر يجب البحث عنه فيما يتعلق بالحركة المفترسة التالية. السوق يبحث عن السيولة في الأحداث الكبيرة.

وفي منشور آخر، أقر سكيو بأن أسواق بيتكوين بدت “أكثر صحة” من الأسبوع الماضي خلال الرحلة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتابع: “من المحتمل أن نظل سوقًا يهيمن عليها المستحوذون حتى ما بعد نتائج الانتخابات الأمريكية”.

“سيحتاج التحسن الطفيف في أسعار السوق قبل التداول في بداية الأسبوع إلى رؤية علاوات فورية مستدامة وعطاءات فورية للحفاظ على السعر.”

وفي الوقت نفسه، كان لدى شركة التداول QCP Capital أخبار سيئة لمضاربي البيتكوين على المدى القصير. وفي نشرتها الأخيرة لمشتركي قناة Telegram، توقعت حدوث عمليات بيع بعد انتخابات 5 نوفمبر.

وأشارت إلى احتمالات الانتخابات خلال عطلة نهاية الأسبوع: “في حين تم تفضيل ترامب ليكون رئيس الولايات المتحدة القادم، فإن الرهانات على ترامب تراجعت بشكل ملحوظ من أعلى مستوى لها عند 66% في بوليماركت، إلى 57% لترامب و43% لهاريس”.

“بغض النظر عن النتيجة، نعتقد أن الانتخابات ستكون بمثابة إجراء آخر لبيع الأخبار، وتكرار مؤتمر ناشفيل بيتكوين.”

يأتي اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في لحظة مهمة بالنسبة لمؤشر DXY

إلى جانب الانتخابات، يستضيف هذا الأسبوع تاريخًا رئيسيًا آخر للاقتصاد الكلي في يوميات متداولي العملات المشفرة: قرار أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

سيظهر الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في 7 نوفمبر بشكل نهائي كيف ينوي بنك الاحتياطي الفيدرالي التعامل مع القوى التضخمية المتضاربة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، فقد جاء ذلك في شكل تجاوزات في مقاييس التضخم جنبًا إلى جنب مع التوظيف الفاتر. في الأسبوع الماضي، جاءت بيانات الرواتب غير الزراعية أقل بكثير من التوقعات، مع تعديل أرقام الشهرين السابقين أيضًا نحو الانخفاض.

أشارت شركة “موزايك أسيت” التجارية في الإصدار الأخير من رسالتها الإخبارية الدورية “The Market Mosaic” في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أن “بنك الاحتياطي الفيدرالي أوضح أن الحفاظ على القوة في سوق العمل له الأسبقية على مكافحة التضخم”.

تؤكد البيانات الواردة من أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% نتيجة لاجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

مع ميل الأصول الخطرة للتقلب على مدار الأسبوع، تتطلع موزايك إلى مؤشر التقلب VIX ومؤشر الدولار الأمريكي (DXY) للحصول على إشارات.

ولخص التقرير أن “رد الفعل على الانتخابات يمكن أن يؤدي إلى اختراق أو انهيار في مؤشر DXY”.

“إذا عاد الدولار للانخفاض عند المقاومة، فأعتقد أن هذا سيدعم الأصول الخطرة على المدى القريب.”

بلغ مؤشر DXY مستوى 103.82 في وقت كتابة هذا التقرير، وهو يكافح من أجل الحفاظ على الارتداد الذي بدأ بشكل جدي في بداية شهر أكتوبر.

هيمنة البيتكوين تصل إلى منطقة الانعكاس الكلاسيكية

وصلت حصة Bitcoin من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة مؤخرًا إلى مستوى نفسي رئيسي – ولا تزال محتفظة به.

وفي 29 أكتوبر، اخترقت هيمنة سوق بيتكوين نسبة 60% للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

لم يمر أداءها دون أن يلاحظه أحد، حيث يميل المتداولون إلى مساواة عملة البيتكوين القوية بالعملات البديلة المتدهورة – حتى يتغير الاتجاه.

كتب المحلل Cryptorphic في منشور X حول هذا الموضوع يوم 4 نوفمبر: “تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا حوالي 60.51٪، مع إبقاء سعر البيتكوين في نطاق 68 ألفًا إلى 70 ألفًا بينما تنخفض العملات البديلة بنسبة 20-40٪ من أعلى مستوياتها الأخيرة”.

“هذا النمط شائع في الاتجاه الصعودي، حيث أن ارتفاع هيمنة BTC عادةً ما يؤدي إلى انخفاض العملات البديلة. من خلال تجربتي، يمكن لمنطقة الرفض بين 64% و65.81% أن تؤدي إلى ارتفاع العملات البديلة بينما تصل BTC إلى أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق وتتحرك بشكل جانبي.”

اقترح المعلق الشهير MartyParty أن هيمنة Bitcoin كانت بسبب اتجاه هبوطي كبير يتماشى مع سنوات النصف السابقة. حسب الرسم البياني الذي تم تحميله على X أنه بعد 224 يومًا من كل حدث النصف، بدأت الهيمنة في الانخفاض.

تضمنت الحجج المضادة خلال المناقشة اللاحقة وجود صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) التي تدعم الطلب على البيتكوين والنقص العام في الاهتمام بالعملات المشفرة بين مستثمري التجزئة.

وفي الوقت نفسه، أشار المتداول والمحلل الشهير Rekt Capital إلى أن الهيمنة قد حددت إغلاقًا شهريًا صعوديًا بشكل واضح من منظور اتجاه السعر الكلي.

“هذا إغلاق شهري تاريخي لهيمنة بيتكوين”، لخص ذلك في الأول من نوفمبر.

“آخر مرة أغلقت فيها BTC Dominance بهذه الطريقة في اتجاه صعودي كلي كانت في أوائل عام 2019. أي منذ أكثر من 5 سنوات الآن.”

الصعوبة والتجزئة حطمت الأرقام القياسية

ترجع صعوبة Bitcoin إلى أساسيات الشبكة الرئيسية هذا الأسبوع مع رحلة إلى أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق.

متعلق ب: تبدو عملة البيتكوين جاهزة للانتعاش، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ETH وDOGE وLTC وXMR

تشير أحدث التقديرات من مجمع التعدين CloverPool (BTC.com سابقًا) إلى ارتفاع الصعوبة بنسبة 5.1٪ في التعديل الآلي التالي في 5 نوفمبر. وهذا سيرفعها إلى ما يزيد عن 100 تريليون للمرة الأولى.

وبالتالي، تنضم صعوبة التعدين إلى معدل التجزئة في استكشاف مناطق جديدة مع خروج قطاع تعدين البيتكوين من النصف الأخير.

وفي الوقت نفسه، فإن مقياس أسعار بيتكوين المرتبط بالتعدين مشغول بتحديد أعلى مستوياته على الإطلاق.

كما أشار تشارلز إدواردز، مؤسس صندوق بيتكوين الكمي والأصول الرقمية كابريول إنفستمنتس، فإن مخطط قيمة طاقة بيتكوين يسير على الطريق الصحيح للوصول إلى ستة أرقام.

وكشف الأسبوع الماضي أن “قيمة طاقة بيتكوين، أي قيمة بيتكوين بالجول الخام، تصل إلى ١٠٠ ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق”.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. كل خطوة استثمارية وتداولية تنطوي على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.