“أسمنت القصيم” تبرم اتفاقية ملزمة للاستحواذ على “أسمنت حائل” من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية

أعلنت أسمنت حائل إبرامها اتفاقية تنفيذ ملزمة مع أسمنت القصيم التي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت القصيم بتقديم عرض لمساهمي أسمنت حائل للاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية وكذلك وفقا لعدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

بناء على معامل المبادلة النهائي المتفق عليه البالغ (0.21) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وسعر الإغلاق لسهم أسمنت القصيم البالغ (63.20) ريال كما في تاريخ 08/06 /1445 (الموافق 21/12/2023) فإن تقييم سعر سهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة يبلغ (13.27) ريال ويبلغ تقييم إجمالي قيمة أسهم أسمنت حائل لأغراض الصفقة  1.3 مليار ريال.

بعد إتمام الصفقة، ستكون ملكية مساهمي أسمنت حائل بنحو (18.6 في المائة) من رأسمال أسمنت القصيم بعد زيادة رأسمالها نتيجة للصفقة. وستقوم أسمنت القصيم بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة بنشر مستند عرض يحتوي على جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وكما ستقوم شركة حائل بنشر تعميم مجلس الإدارة لمساهميها.

تجدر الإشارة إلى أن إعلان شركة أسمنت القصيم المتزامن عن إبرام اتفاقية التنفيذ لا يمثل إعلانا عن نيتها المؤكدة لتقديم عرض لأغراض لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويخضع صدور إعلان النية المؤكدة لعدد من الشروط الواردة في اتفاقية التنفيذ والمتعلقة بالتنسيق مع عدد من الجهات التنظيمية للتأكد من متطلبات الموافقة فيما يخص الصفقة. وستعلن النية المؤكدة لتقديم عرض من قبل شركة أسمنت القصيم في وقت لاحق بعد استيفاء هذه الشروط.

وكما تجدر الإشارة بأن الصفقة تحتوي على طرف ذي علاقة، حيث أسست أسمنت القصيم صندوقا استثماريا خاصا مدارا من قبل مؤسسة سوق مالية مرخصة لغرض الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية، وتملك أسمنت القصيم كامل وحداته. ويملك هذا الصندوق الاستثماري (2308206) أسهم من أسهم أسمنت حائل تمثل نحو (2.36 في المائة) في رأسمال أسمنت حائل، ويعد هذا الصندوق الاستثماري طرفا ذا علاقة وفقا للائحة الاندماج والاستحواذ.