اتفقت شركتا التأمين في المملكة المتحدة Aviva وDirect Line على عرض استحواذ مُحسّن

وافقت شركة Direct Line على عرض استحواذ من شركة Aviva والذي سيمهد الطريق أمام المجموعة المندمجة لامتلاك خمس سوق التأمين على السيارات في المملكة المتحدة.

العرض، الذي يقدر قيمة Direct Line بمبلغ 3.6 مليار جنيه إسترليني، يستلزم قيام Aviva بدفع 275 بنسًا للسهم الواحد.

يأتي ذلك بعد أن رفضت شركة Direct Line عرض Aviva الأقل بقيمة 250 بنسًا الأسبوع الماضي، قائلة إنها “قللت من قيمة الشركة بشكل كبير”.

وبموجب شروط العرض الجديد، ستدفع أفيفا 129.7 بنسًا نقدًا، وسيتم إصدار 0.2867 سهمًا جديدًا في أفيفا مقابل كل سهم في الخط المباشر.

وكشفت أنه سيتم أيضًا توزيع أرباح تصل إلى 5 بنس لمساهمي Direct Line قبل إتمام الصفقة.

وقالت أفيفا ودايركت لاين في بيان مشترك يوم الجمعة: “لا يزال مجلس إدارة Direct Line واثقًا من آفاق Direct Line كشركة قائمة بذاتها ويستمر في اقتناع بقدرات فريق القيادة المنشأ حديثًا لتنفيذ الإستراتيجية المعلنة”.

وحث المساهمين على قبول

ومع ذلك، أضافوا أنه بعد الدمج الدقيق، سينصح مجلس إدارة Direct Line المساهمين بقبول عرض الاستحواذ.

سيمتلك مساهمو Direct Line حوالي 12.5% ​​من رأس مال Aviva المصدر والمزمع إصداره.

وجاء في البيان الصحفي المشترك: “بالإضافة إلى القيمة الرئيسية الجذابة للسهم الواحد، فإن هذا الدمج سيوفر الفرصة لتحقيق تآزر كبير، وخلق قيمة إضافية كبيرة لكلا المجموعتين من المساهمين”.

لدى Aviva مهلة حتى الساعة 5 مساءً يوم 25 ديسمبر/كانون الأول إما لتقديم عرض مؤكد لشراء Direct Line – حيث أن العرض الحالي لا يزال أوليًا – أو الانسحاب.

من المعتقد أن الصفقة ستخضع للتدقيق من هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة حيث ستمتلك المجموعة المندمجة مثل هذه الحصة الكبيرة من سوق التأمين على السيارات في المملكة المتحدة.

في وقت سابق من هذا العام، رفضت شركة Direct Line عرضين للاستحواذ من شركة التأمين البلجيكية Ageas.

العرض الثاني قدّر قيمة الشركة بمبلغ 3.2 مليار جنيه استرليني، وهو ما وصفته شركة Direct Line بأنه عرض “غير جذاب” للمساهمين.

انخفض سعر سهم Aviva بحوالي 0.5% في التداول اليومي يوم الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت وسط أوروبا تقريبًا.

وارتفعت أسهم Direct Line بنحو 7٪ في التداول اليومي في نفس الوقت.