اختر منطقتك 
شهدت أسواق العملات المشفرة عمليات بيع وحشية هذا الأسبوع مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن ركود السيولة الأمريكية بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكيفن وارش لقيادة الاحتياطي الفيدرالي.
سجلت الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) ثلاثة أيام متتالية من التدفقات الخارجة، مع خروج 431 مليون دولار يوم الخميس، وفقًا لبيانات من Farside Investors. انخفض سعر بيتكوين (BTC) لفترة وجيزة إلى 60,074 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة قبل أن يتعافى فوق 64,930 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من الساعة 7:49 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق.
ومن المتوقع أن يواصل وارش – الذي شغل سابقًا منصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي من عام 2006 إلى عام 2011 – مسار خفض أسعار الفائدة. وقال توماس بيرفومو، الاقتصادي في بورصة العملات المشفرة كراكن، لكوينتيليغراف، إن ترشيحه قد يشير أيضًا إلى أنه من المتوقع أن “تستقر سيولة السوق الأوسع نطاقًا بدلاً من أن تتوسع بشكل هادف”.
سجلت الصناعة عاشر أكبر حدث تصفية لها في 31 يناير، حيث تم محو أكثر من 2.56 مليار دولار من المراكز ذات الرفع المالي، وفقًا لمنصة بيانات المشتقات CoinGlass.
أكملت TRM Labs جولة استثمارية بقيمة 70 مليون دولار بقيمة 1 مليار دولار، وأصبحت عملة مشفرة وحيدة القرن
أكملت منصة استخبارات بلوكتشين TRM Labs جولة تمويل من السلسلة C بقيمة 70 مليون دولار، وقدرت قيمتها بمليار دولار، لتصبح أحدث شركة عملات مشفرة تصل إلى وضع اليونيكورن.
قاد الجولة الاستثمارية المستثمر الأساسي Blockchain Capital، بمشاركة Goldman Sachs وBessemer Venture Partners وBrevan Howard Digital وThoma Bravo وCiti Ventures وGalaxy Ventures، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء.
تسعى TRM Labs إلى تزويد المؤسسات العامة والخاصة بحلول الذكاء الاصطناعي التي تكافح الجرائم الإلكترونية. تدافع الشركة عن الأنشطة غير المشروعة التي تعتمد بشكل متزايد على الأتمتة.
كتب إستيبان كاستانيو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة TRM Labs: “في TRM، نقوم ببناء الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات التي لها عواقب حقيقية على السلامة العامة والسلامة المالية والأمن القومي”.
“يسمح هذا التمويل لفريقنا العالمي – والأشخاص الذين سينضمون إلينا بعد ذلك – بالابتكار جنبًا إلى جنب مع المؤسسات في الخطوط الأمامية للتهديدات الأكثر أهمية، وتوسيع إمكانات الذكاء الاصطناعي لتحسين كيفية حماية أنظمتنا الحيوية بشكل هادف.”
تظهر الجولة البالغة 70 مليون دولار أن رأس المال يتدفق إلى منصات تحليلات البلوكشين التي تسعى إلى وقف انتشار عمليات الاحتيال والهجمات الإلكترونية التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك من المؤسسات التقليدية الكبيرة.
مواصلة القراءة
يصل رمز Avalanche إلى أعلى مستوياته في الربع الرابع مع توسع BUIDL الخاص بـ BlackRock على السلسلة
شهدت شبكة Blockchain Avalanche اعتمادًا مؤسسيًا متزايدًا عبر صناديق سوق المال والقروض والمؤشرات الرمزية في الربع الرابع، مما دفع قيمة الأصول الحقيقية (RWAs) على الطبقة 1 إلى مستوى مرتفع جديد.
ارتفعت القيمة الإجمالية المقفلة لـ RWAs المرمزة على Avalanche بنسبة 68.6٪ خلال الربع الرابع من عام 2025 وما يقرب من 950٪ على مدار العام إلى أكثر من 1.3 مليار دولار، مدعومة بصندوق السيولة الرقمية المؤسسية (BUIDL) التابع لشركة BlackRock بقيمة 500 مليون دولار والذي تم إطلاقه في نوفمبر، حسبما قال محلل أبحاث Messari يوسف حيدر في تقرير بتاريخ 29 يناير.
وقال حيدر إن شركة Fortune 500 fintech FIS دخلت في شراكة مع سوق Intain القائم على Avalanche لإطلاق قروض رمزية في نوفمبر، مما أدى إلى تعزيز TVL الخاص بـ Avalanche. يمكّن Intain 2000 بنك أمريكي من توريق قروض بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار على Avalanche.
كما أبرم S&P Dow Jones شراكة مع Dinari، وهي عبارة عن blockchain مدعوم من Avalanche، لإطلاق مؤشر S&P Digital Markets 50، الذي يتتبع 35 سهمًا مرتبطًا بالعملات المشفرة و15 رمزًا مميزًا للعملات المشفرة على Avalanche.
تتزايد ثقة شركات التمويل التقليدية بشأن تجربة الترميز، حيث أصبحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر انفتاحًا على منتجات العملات المشفرة خلال العام الماضي.
مواصلة القراءة
تقوم شركة ParaFi Capital باستثمار 35 مليون دولار في شركة Jupiter التي يوجد مقرها في سولانا
قالت جوبيتر إنها حصلت على استثمار استراتيجي بقيمة 35 مليون دولار من ParaFi Capital، وهي المرة الأولى التي يأخذ فيها بروتوكول التداول وتجميع السيولة المعتمد على Solana رأس مال خارجي بعد سنوات من النمو المحدود.
وقالت الشركتان إن الصفقة تضمنت عمليات شراء رمزية بأسعار السوق دون خصم وفترة تأمين ممتدة، وتمت تسويتها بالكامل بعملة JupUSD المستقرة الخاصة بشركة المشتري. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية التي تتجاوز الاستثمار البالغ 35 مليون دولار.
ويأتي هذا الاستثمار في الوقت الذي قامت فيه شركة جوبيتر بمعالجة أكثر من تريليون دولار من حجم التداول خلال العام الماضي وتوسعت إلى ما هو أبعد من توجيه المبادلة إلى العملات الدائمة والإقراض والعملات المستقرة، وفقًا للشركة.
وتضمنت الصفقة أيضًا ضمانات تسمح لشركة ParaFi Capital بالحصول على رموز إضافية بأسعار أعلى، وهو هيكل قالت الشركات إنه يهدف إلى عكس التوافق طويل المدى.
ويأتي هذا الاستثمار في أعقاب التوسع الأخير في عروض منتجات جوبيتر. في أكتوبر، طرحت جوبيتر نسخة تجريبية من سوق التنبؤ على السلسلة الخاص بها الذي تم تطويره مع كالشي، تلاها في يناير إطلاق JupUSD، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار نشأت في سولانا وتم إنشاؤها بالشراكة مع Ethena Labs.
ارتفع الرمز الأصلي لكوكب المشتري (JUP) بنسبة 9٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinGecko.
مواصلة القراءة
تقوم Aave بإنهاء Avara، والتخلص التدريجي من محفظة العائلة في إعادة تركيز DeFi
قالت Aave Labs إنها ستنهي “العلامة التجارية الشاملة” Avara في أحدث خطوة للشركة لإعادة التركيز على التمويل اللامركزي وتبسيط علامتها التجارية.
نشر مؤسس Aave ومديرها التنفيذي، ستاني كوليشوف، يوم الثلاثاء على X أن Avara، وهي شركة تشمل مشاريع تشمل محفظة العملات المشفرة العائلية ومنصة التواصل الاجتماعي Lens سابقًا، “لم تعد مطلوبة لأننا نمضي قدمًا في جلب Aave إلى الجماهير”.
وقال كوليشوف إن محفظة العملات المشفرة العائلية المستندة إلى نظام التشغيل iOS من Apple تم أيضًا إيقافها حيث أن الفريق “تعلم أن تأهيل ملايين المستخدمين يتطلب تجارب مصممة خصيصًا لهذا الغرض، مثل الادخار، بدلاً من تجارب المحفظة العامة والمفتوحة”.
تمثل هذه الخطوة أحدث جهود Aave لإعادة التركيز على منتجات مثل بروتوكول الإقراض الرئيسي الخاص بها، حيث سلم المشروع إدارة Lens إلى Mask Network الشهر الماضي، حيث قال Kulechov إن مشاركة Aave في البروتوكول سيتم تقليصها إلى دور استشاري حتى تتمكن من التركيز على DeFi.
قال كوليشوف في آخر منشور له إن Aave “متحد الآن كفريق واحد من المصممين والمهندسين وخبراء العقود الذكية من الطراز العالمي، ملتزمين بمهمة واحدة: جلب التمويل اللامركزي للجميع.”
مواصلة القراءة
تم اختراق محافظ الخزانة الخاصة بـ Step Finance، وتم استنزاف 27 مليون دولار من SOL مع تعطل STEP بنسبة 90٪
كشفت شركة Step Finance، وهي شركة تتبع محفظة التمويل اللامركزية في Solana، عن خرق أمني أدى إلى اختراق العديد من محافظ الخزانة، مما أدى إلى عمليات بيع حادة في رمزها الأصلي.
“في وقت سابق من اليوم، تم اختراق العديد من محافظ الخزينة الخاصة بنا من قبل جهة فاعلة متطورة خلال ساعات عمل منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وكتبت المنصة في منشور على X: “لقد كان هذا هجومًا تم تسهيله من خلال ناقل هجوم معروف”، مضيفة أنهم اتخذوا خطوات “علاجية”.
تُظهر بيانات Onchain التي استعرضتها شركة أمن blockchain CertiK أن ما يقرب من 261,854 Solana (SOL) (بقيمة حوالي 27.2 مليون دولار) لم يتم نقلها ونقلها من المحافظ التي تسيطر عليها شركة Step Finance.
لم تؤكد شركة Step Finance بعد الحجم الإجمالي للخسائر. ولم يكشف الفريق أيضًا عن كيفية حصول المهاجم على الوصول، ولا ما إذا كان الحادث ناشئًا عن خلل في العقد الذكي أو اختراق المفاتيح أو مشكلة وصول داخلية. ولا يزال من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت أموال المستخدمين قد تأثرت، بخلاف الأصول المملوكة للبروتوكول.
مواصلة القراءة
نظرة عامة على سوق DeFi
وفقًا لبيانات من Cointelegraph Markets Pro وTradingView، أنهت معظم أكبر 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية الأسبوع باللون الأحمر.
انخفض رمز Zcash (ZEC) الذي يحافظ على الخصوصية بنسبة 35٪ ليسجل أكبر انخفاض في الأسبوع ضمن أفضل 100 عملة، يليه رمز Story (IP)، بانخفاض 34٪ خلال الأسبوع الماضي.
نشكرك على قراءة ملخصنا لتطورات DeFi الأكثر تأثيرًا لهذا الأسبوع. انضم إلينا يوم الجمعة المقبل للحصول على المزيد من القصص والأفكار والتعليم فيما يتعلق بهذا الفضاء الذي يتقدم ديناميكيًا.
