الحيتان تتاجر بمفاتيح البيتكوين من أجل الراحة

قد تفقد حيتان بيتكوين (BTC) منذ فترة طويلة، والتي كانت في يوم من الأيام أشرس أبطال الحراسة الذاتية، بعضًا من قبضتها على السوق مع هجرة المزيد نحو وسائل الراحة التي يوفرها التمويل التقليدي. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشف مسؤول تنفيذي في شركة بلاك روك أن العديد من حاملي بيتكوين الأوائل يقومون بهدوء بتبادل أجزاء من مراكزهم الفورية مقابل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، ويتمكنون من الوصول إلى أدوات إدارة الثروات الأوسع في هذه العملية.

في حين أن صناديق الاستثمار المتداولة والبيتكوين الفورية تخدم تقليديًا جماهير مختلفة، تشير بيانات onchain إلى أن ظهور صناديق الاستثمار المتداولة الفورية قد يأتي على حساب الحفظ الذاتي. وفقًا للمحلل ويلي وو، كسرت كمية البيتكوين ذاتية الحفظ مؤخرًا اتجاهًا صعوديًا دام 15 عامًا، تمامًا كما تسارع اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة.

في Crypto Biz هذا الأسبوع، نلقي نظرة على تحول حيتان Bitcoin نحو TradFi، أحدث لعبة Ripple في السوق العامة، وأرباح Galaxy Digital المتميزة في الربع الثالث والتوسع المحتمل للعملة المستقرة لـ Wise.

حيتان البيتكوين تحتضن TradFi

يقوم الآن بعض من أوائل مستخدمي Bitcoin، الذين جمعوا ممتلكات كبيرة على مر السنين، بتبادل مراكزهم الفورية مع صناديق Bitcoin ETFs التابعة لشركة BlackRock. وتعني هذه الخطوة التخلي عن السيطرة على مفاتيحهم الخاصة مع إمكانية الوصول إلى النظام المالي التقليدي.

وفقًا لروبي ميتشنيك، رئيس الأصول الرقمية في BlackRock، فقد قام مدير الأصول بالفعل بتسهيل أكثر من 3 مليارات دولار من هذه التحويلات. وقال إن العديد من حاملي البيتكوين الأوائل يدركون “ملاءمة القدرة على الاحتفاظ بتعرضاتهم ضمن مستشارهم المالي الحالي أو علاقتهم بالبنك الخاص”.

وأضاف ميتشنيك أن هذا التحول قد تم تسريعه من خلال التغيير الأخير في قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما يسمح بالإبداعات العينية والاسترداد لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، مما يمكّن الصناديق من تبادل أسهم صناديق الاستثمار المتداولة مباشرة مقابل البيتكوين بدلاً من النقد.

وفي الوقت نفسه، لا يزال صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع لشركة BlackRock هو اللاعب المهيمن في سوق Bitcoin ETF الفوري، مع أكثر من 88 مليار دولار من صافي الأصول.

ارتفعت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الأمريكية الفورية هذا العام. مصدر: بيتبو

Evernorth المدعومة من الريبل تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتبني خزينة XRP

تخطط Evernorth Holdings، وهي شركة أصول رقمية مدعومة من Ripple Labs، لطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال الاندماج مع Armada Acquisition Corp. II، مما يمهد الطريق لإنشاء شركة خزينة جديدة تركز على XRP (XRP).

ومن المتوقع أن تجمع الصفقة ما يزيد عن مليار دولار من العائدات، بما في ذلك 200 مليون دولار من الاستثمارات من شركة SBI Holdings اليابانية. سيأتي الدعم الإضافي من Ripple وKraken وPantera Capital وGSR. عند الانتهاء، سيتم تداول الكيان الجديد في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر XRPN.

وقال الرئيس التنفيذي أشيش بيرلا إن الشركة تهدف إلى “تسريع اعتماد XRP” وسط الاهتمام المتزايد بخزانات الأصول الرقمية. ومع ذلك، حذر بعض المحللين من أن سندات الخزانة هذه قد تواجه رياحًا معاكسة مع استمرار تخلف أسعار العملات البديلة.

قال ديفيد بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة ناكاموتو للخزانة في بيتكوين: “التمويل السام، والعملات البديلة الفاشلة التي أعيدت تسميتها باسم DATs، والعديد من الشركات الفاشلة التي ليس لديها خطة أو رؤية. إنها مشوشة تمامًا”.

تستفيد شركة Galaxy Digital من السوق الصاعدة والاعتماد المؤسسي

أبلغت شركة إدارة الأصول Galaxy Digital عن أرباح قوية في الربع الثالث، مدعومة بنشاط التداول المتزايد والطلب المؤسسي المتزايد على الخدمات المالية للعملات المشفرة، بما في ذلك تسهيل معاملة ضخمة بقيمة 80,000 بيتكوين لعميل لم يكشف عنه.

سجلت الشركة دخلاً صافيًا قدره 505 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مع أرباح معدلة قدرها 629 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بمكاسب في عمليات الأصول الرقمية والاستثمارات. تمتلك Galaxy الآن 3.2 مليار دولار من الأسهم، بما في ذلك 1.9 مليار دولار نقدًا وعملات مستقرة، في حين ارتفعت أحجام التداول الإجمالية بنسبة 140٪ عن الربع السابق.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تعاملت جالاكسي مع عملية بيع للعملاء بقيمة ٨٠ ألف بيتكوين في يوليو – وهي معاملة تبلغ قيمتها حوالي ٩ مليارات دولار في ذلك الوقت – والتي وصفها مدير الأصول بأنها جزء من “استراتيجية التخطيط العقاري الأوسع” للمستثمر.

ربما يخطط وايز لطرح عملة مستقرة

يبدو أن منصة المدفوعات العالمية وتبادل العملات Wise تستكشف المنتجات القائمة على العملات المستقرة، حيث تقوم شركة التكنولوجيا المالية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار بتوظيف قائد منتجات الأصول الرقمية مع التركيز على العملات المستقرة.

في منشور على LinkedIn، أعلن ماثيو سالزبوري، مدير منتجات Wise، عن الدور الذي يقع مقره في لندن، والذي يهدف إلى دعم توسع الشركة في الأصول الرقمية. تشير القائمة إلى أن المرشح المثالي يجب أن يتمتع بخبرة في المنتجات الموجهة من الشركات إلى المستهلكين في قطاع الأصول الرقمية.

كتب سالزبوري: “إذا قمت بإنشاء محافظ و/أو حل مدفوعات يعتمد على العملات المستقرة وتريد الآن القيام بذلك في Wise، فقم بالتقدم من خلال الإعلان أو عبر رسالة مباشرة”.

يمكن أن تمثل العملات المستقرة تطورًا طبيعيًا للشركة التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، والتي تشتهر بتحويلاتها المالية الدولية منخفضة التكلفة. يدعم Wise حاليًا التحويلات إلى أكثر من 160 دولة.