اختر منطقتك 
من الارتفاع التاريخي للبيتكوين إلى 100000 دولار إلى ظهور مشاريع العملات المشفرة القائمة على الذكاء الاصطناعي والأصول الحقيقية المرمزة (RWAs)، أعاد عام 2024 تشكيل مشهد استثمارات العملات المشفرة.
ومع التغييرات التنظيمية المواتية والاهتمام المؤسسي المتزايد، يَعِد عام 2025 بتقديم فرص كبيرة للمستثمرين.
لمساعدة المستثمرين على الاستعداد لعام 2025، تحدث كوينتيليغراف مع خبراء الصناعة لتحديد أفضل الطرق للتنقل في سوق العملات المشفرة.
متعلق ب: يتبنى بوترين رغبات Moo Deng في عيد الميلاد لمحفظة BTC المفقودة بقيمة 773 مليون دولار – إعادة تعريف الشؤون المالية
الرهان الآمن: بيتكوين
ليس من المفاجئ أن تعتبر أول عملة مشفرة في العالم، بيتكوين (BTC)، الرهان الأقل خطورة في صناعة العملات المشفرة نظرًا لامركزيتها المتأصلة وأمنها القوي واعتمادها المؤسسي المتزايد.
BTC/USD، الرسم البياني لمدة عام واحد. المصدر: كوينتيليغراف
بفضل سياستها النقدية الثابتة واللامركزية المتأصلة، يُنظر إلى البيتكوين بشكل متزايد على أنها أداة تحوط ضد التدهور النقدي.
تعترف المزيد من المؤسسات بالبيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة. أفاد كوينتيليغراف أن المستثمرين المؤسسيين امتلكوا ٢٧٪ من صناديق بيتكوين المتداولة بحلول نهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٤.
في عام 2024، حققت بيتكوين عائدًا مثيرًا للإعجاب على الاستثمار لحامليها بنسبة 110%، متفوقة على معظم فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك الأسهم الصينية، التي ارتفعت بنسبة 29% والأسهم الأمريكية بنسبة 21.7%، حسبما تظهر بيانات بلاك روك.
فئات الأصول بحلول عام 2024 عوائد. المصدر: بلاك روك
يتوقع المحللون تحسين ظروف الاقتصاد الكلي والمزيد من اللوائح الصديقة للعملات المشفرة التي تغذيها الإدارة القادمة المؤيدة للعملات المشفرة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
تم تعيين Bitcoin لعام آخر من المكاسب القوية بناءً على دورة النصف Bitcoin لمدة أربع سنوات، والتي تحدد قمة الدورة للربع الثالث من عام 2025.
وفقًا لبعض المحللين، يمكن أن تصل عملة البيتكوين إلى 160 ألف دولار في عام 2025، لتكتسب أكثر من 72٪ من السعر الحالي، وفقًا لتقرير ماتريكسبورت.
وفقًا للمؤسس المشارك لشركة Blockstream ومخترع Hashcash Adam Back، يمكن أن تصل قيمة BTC إلى مليون دولار إذا وافقت إدارة ترامب على احتياطي استراتيجي من Bitcoin.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين أن ينتبهوا إلى التصحيح المحتمل في الجزء الأول من عام 2025. واستنادًا إلى ارتباط البيتكوين بمؤشر السيولة، يمكن أن تشهد البيتكوين “قمة محلية” بقيمة 110,000 دولار في يناير قبل إجراء تصحيح مؤقت إلى 70,000 دولار.
يمكن أن تنفجر عملة البيتكوين بعد وصولها إلى 100 ألف دولار – وإليك السبب. المصدر: يوتيوب
متعلق ب: يبيع المسؤولون التنفيذيون في الشركات الأسهم بمستويات قياسية حيث تقترب عملة البيتكوين من 130٪ منذ بداية العام
الاستثمار المضارب: مشاريع تشفير الذكاء الاصطناعي
في حين أن عملة البيتكوين تظل الرهان الأكثر أمانًا في العملات الرقمية، فإن بعض المتداولين يبحثون عن فرص استثمارية أكثر خطورة والتي توفر المزيد من الإمكانات الصعودية، مثل مجال العملات الرقمية المشفرة الناشئ.
يؤدي تصحيح عملة البيتكوين الحالي الذي يقل عن 100000 دولار إلى زيادة الاهتمام بمشاريع التشفير بالذكاء الاصطناعي، مثل منصة الذكاء الاصطناعي ai16z وبروتوكول التداول اللامركزي Hyperliquid، وفقًا لما ذكره ألفين كان، الرئيس التنفيذي للعمليات في Bitget Wallet.
وقال كان لكوينتيليغراف: إن كلا من ai16z وHyperliquid “مستعدان للنمو في عام 2025”:
“إن الروايات الناشئة مثل الاستثمارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي اللامركزيين، والأصول الرمزية تشير إلى تحول مدفوع بالتكنولوجيا، على الرغم من المخاطر الإضافية.”
تدرس Ai16z إنشاء منصة مشابهة لـ Pump.fun لإطلاق عملاء الذكاء الاصطناعي، وفقًا لمنشور في منتدى الحوكمة الخاص بها. وأضاف المنشور أنه يفكر أيضًا في “(ع) تحديد ai16z باعتباره blockchain L1 للذكاء الاصطناعي”.
من خلال عرض الفرصة المالية المربحة، حقق وكلاء الذكاء الاصطناعي onchain إيرادات تراكمية بقيمة 8.7 مليون دولار في الأسابيع الخمسة التي سبقت يونيو 2024، وفقًا لبيانات VanEck.
إجمالي الإيرادات لعملاء الذكاء الاصطناعي في خمسة أسابيع. المصدر: فان إيك
تجاوزت الصناعة مليون وكيل ذكاء اصطناعي قائم على blockchain في 12 يونيو 2024.
متعلق ب: يقول المسؤولون التنفيذيون في Web3 إن عام 2025 سيكون عام عملاء الذكاء الاصطناعي
قال إدوين ماتا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بريكن، لكوينتيليغراف: يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي الموجودة على بلوكتشين أن تولد قرارات تعتمد على البيانات، وأتمتة العمليات وتزيد من كفاءة الأنظمة المالية اللامركزية:
“من المرجح أن تكتسب المشاريع التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات المالية أو تحليل البيانات المتسلسلة أو إنشاء نماذج جديدة لتحقيق الدخل قوة جذب (…) وقد توفر المجالات الناشئة مثل الهوية اللامركزية والألعاب وحلول البنية التحتية المبتكرة نموًا دوريًا اعتمادًا على معنويات السوق.”
يُنظر إلى تقاطع blockchain والذكاء الاصطناعي على أنه نموذج تكنولوجي تحويلي نظرًا لطبيعتهما التكميلية. في حين يعتمد الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات موثوقة، يمكن أن تضمن تقنية blockchain شفافية وموثوقية مصدر البيانات لخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
متعلق ب: 3 تطورات رئيسية حفزت اعتماد العملات المشفرة في عام 2024
تلعب البنية التحتية لـ blockchain: RWAs
يشير عدد متزايد من مراقبي الصناعة إلى إمكانات النمو في قطاع ترميز الأصول في العالم الحقيقي (RWA).
يشير ترميز RWA إلى الأصول المالية وغيرها من الأصول الملموسة المسكوكة في دفتر الأستاذ غير القابل للتغيير، مما يزيد من إمكانية وصول المستثمرين وفرص التداول حول هذه الأصول.
قد تكون صناعة RWA هي السرد الرئيسي التالي في مجال العملات المشفرة في عام 2025، كما كتب ماتا من بريكن:
“يعمل ترميز الأصول في العالم الحقيقي على تحويل الأسواق التقليدية من خلال تمكين رقمنة الأصول مثل العقارات والديون والأسهم وتداولها على blockchain. ويجلب هذا التطور قدرًا أكبر من الشفافية والكفاءة وإمكانية الوصول إلى الاستثمارات التي كانت غير سائلة تاريخيًا ومقتصرة على جمهور محدد.
متعلق ب: أقواس الاسترداد لعام 2024: انتصار الريبل، وصعود العملات الميمية، ونمو RWA
ولإظهار نمو هذا القطاع، تجاوزت القيمة السوقية لصندوق الخزانة المرمز لشركة BlackRock 500 مليون دولار كأول صندوق من نوعه يصل إلى هذا الإنجاز في يوليو 2024.
يمكن أن يشهد قطاع RWA نموًا يزيد عن 50 ضعفًا بحلول عام 2030، وفقًا لتوقعات بعض أكبر المؤسسات المالية وشركات استشارات الأعمال التي تم جمعها في تقرير بحثي لشركة Tren Finance.
تتوقع معظم الشركات أن قطاع RWA قد يصل إلى حجم سوق يتراوح بين 4 تريليون دولار و 30 تريليون دولار.
ترميز RWA، توقعات حجم السوق بحلول عام 2030. المصدر: Tren Finance
وإذا حقق القطاع متوسط التوقعات بنحو 10 تريليون دولار، فإنه سيمثل نمواً يتجاوز 54 ضعف قيمته الحالية.
يكتسب الرمز المميز زخمًا متزايدًا بفضل حل أوجه القصور في الأسواق المالية التقليدية. يمكن أن توفر المنتجات المالية المرمزة للمستثمرين إمكانية وصول أكبر من خلال الملكية الجزئية وتحسين السيولة والتداول على مدار 24 ساعة.
متعلق ب: تطلق Tezos أول سوق لليورانيوم في العالم على blockchain
نتطلع إلى عام 2025
يُنظر إلى إدارة ترامب القادمة على أنها إيجابية صافية لصناعة العملات المشفرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اختيار بول أتكينز لرئاسة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
عززت السياسة الاقتصادية الأكثر ملاءمة في الولايات المتحدة، إلى جانب الشركة الرائدة في هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) الأكثر صديقة للابتكار، توقعات المحللين لعام آخر من الاتجاه الصعودي لسوق العملات المشفرة الأوسع نطاقًا خارج البيتكوين.
على نحو متزايد، يتوقع المزيد من المستثمرين أيضًا ارتفاعًا في العملات البديلة، مدعومًا بتوقعات VanEck بأعلى دورة تزيد عن 6000 دولار لسعر إيثريوم (ETH) خلال عام 2025، مما قد يجذب المزيد من أرباح بيتكوين إلى عملات مشفرة أصغر.
مجلة: هل ستتفوق ETH على BTC في يناير؟ قواعد وسيط IRS DeFi، والمزيد: Hodler's Digest، 22 – 28 ديسمبر
