كيف جعلت الطاقة الرخيصة ليبيا نقطة ساخنة لتعدين البيتكوين؟

الوجبات السريعة الرئيسية

• إن الكهرباء الرخيصة والمدعومة في ليبيا جعلت من المربح تشغيل عمال مناجم بيتكوين الأكبر سنا وغير الفعالين.

• في ذروتها، تشير التقديرات إلى أن ليبيا قد أنتجت حوالي 0.6٪ من معدل تجزئة البيتكوين العالمي.

• ويعمل التعدين في منطقة رمادية قانونية، حيث يتم حظر واردات الأجهزة ولكن لا يوجد قانون واضح يحكم التعدين نفسه.

• وتربط السلطات الآن مزارع التعدين غير القانونية بنقص الطاقة وتكثف المداهمات والقضايا الجنائية.

في نوفمبر 2025، أصدر المدعون الليبيون بهدوء أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على تسعة أشخاص تم القبض عليهم وهم يديرون عمال مناجم بيتكوين داخل مصنع للصلب في مدينة زليتن الساحلية.

وأمرت المحكمة بمصادرة أجهزتهم وإعادة الأرباح المحققة بشكل غير قانوني إلى الدولة، وهي الأحدث في سلسلة من المداهمات رفيعة المستوى التي اجتاحت من بنغازي إلى مصراتة، وأسفرت عن اعتقال العشرات من المواطنين الصينيين الذين يديرون مزارع على نطاق صناعي.

ومع ذلك، تستهدف هذه الحملات صناعة لم يكن أغلب الغرباء على علم بوجودها حتى وقت قريب. في عام 2021، استحوذت ليبيا، وهي الدولة المعروفة بصادرات النفط وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، على حوالي 0.6٪ من معدل تجزئة البيتكوين العالمي. وهذا يضعها في مقدمة كل الدول العربية والإفريقية الأخرى وحتى العديد من الاقتصادات الأوروبية، وفقًا لتقديرات مركز كامبريدج للتمويل البديل.

كان هذا الارتفاع غير المتوقع مدفوعًا بالكهرباء الرخيصة والمدعومة بشكل كبير وفترة طويلة من الغموض القانوني والمؤسسي الذي سمح لعمال المناجم بالانتشار بشكل أسرع مما يستطيع المشرعون الرد عليه.

في الأقسام التالية، سنوضح كيف أصبحت ليبيا نقطة تعدين سرية، ولماذا تتعرض شبكتها الآن لضغوط شديدة وما تعنيه حملة القمع المتصاعدة التي تشنها الحكومة بالنسبة للقائمين بتعدين بيتكوين (BTC) العاملين في الدول الهشة.

هل تعلم؟ منذ عام 2011، ليبيا ملك أكثر من اثنتي عشرة حكومة أو ميليشيات أو مراكز قوى سياسية متنافسة، مما خلق فترات طويلة لم تتمكن فيها أي سلطة منفردة من فرض سياسة الطاقة أو السياسة الاقتصادية على المستوى الوطني.

اقتصاديات الكهرباء “شبه المجانية”.

تبدأ طفرة التعدين في ليبيا برقم يبدو غير واقعي تقريبًا. وتشير بعض التقديرات إلى أن سعر الكهرباء في البلاد يبلغ نحو 0.004 دولار لكل كيلووات/ساعة، وهو من بين أدنى الأسعار في العالم. وهذا المستوى ممكن فقط لأن الدولة تدعم الوقود بشكل كبير وتبقي التعريفات منخفضة بشكل مصطنع، حتى في الوقت الذي تعاني فيه الشبكة من الأضرار والسرقة ونقص الاستثمار.

ومن منظور اقتصادي، فإن مثل هذا التسعير يخلق مراجحة قوية لعمال المناجم. أنت تشتري فعليًا طاقة أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية في السوق وتحولها إلى بيتكوين.

بالنسبة لعمال المناجم، يؤدي هذا إلى تغيير معادلة الأجهزة تمامًا. في الأسواق عالية التكلفة، فقط أحدث أجهزة ASIC وأكثرها كفاءة هي التي تتمتع بفرصة البقاء مربحة. وفي ليبيا، حتى آلات الجيل الأقدم التي يمكن أن تكون خردة معدنية في أوروبا أو أمريكا الشمالية لا تزال قادرة على توليد هامش، طالما يتم تغذيتها بالطاقة المدعومة.

وهذا، بطبيعة الحال، يجعل البلاد جذابة للمشغلين الأجانب الراغبين في شحن منصات الحفر المستعملة وقبول المخاطر القانونية والسياسية.

تشير التحليلات الإقليمية إلى أنه في ذروته حوالي عام 2021، ربما استهلك تعدين البيتكوين في ليبيا ما يقرب من 2٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد، أي حوالي 0.855 تيراواط/ساعة (TWh) سنويًا.

وفي شبكة غنية ومستقرة، قد يكون هذا المستوى من الاستهلاك تحت السيطرة. وفي ليبيا، حيث أصبح انقطاع التيار الكهربائي جزءا من الحياة اليومية، فإن تحويل هذا القدر الكبير من الطاقة المدعومة إلى غرف الخوادم التي يديرها القطاع الخاص يمثل قضية خطيرة.

على خريطة التعدين العالمية، لا تزال الولايات المتحدة والصين وكازاخستان تهيمن على معدل التجزئة المطلق، لكن شريحة ليبيا تبرز على وجه التحديد لأنه يتم تحقيقها من خلال عدد قليل من السكان والبنية التحتية المتضررة والكهرباء الرخيصة.

هل تعلم؟ تفقد ليبيا ما يصل إلى 40% من الكهرباء المولدة قبل أن تصل إلى المنازل بسبب تلف الشبكة والسرقة والخسائر الفنية. حسب الشركة العامة للكهرباء الليبية (GECOL).

داخل طفرة التعدين تحت الأرض في ليبيا

وعلى أرض الواقع، لا تبدو طفرة التعدين في ليبيا وكأنها مركز بيانات لامع في تكساس أو كازاخستان. تصف التقارير الواردة من طرابلس وبنغازي صفوفًا من أجهزة ASIC المستوردة محشورة في مصانع الصلب والحديد المهجورة والمستودعات والمجمعات المحصنة، غالبًا في ضواحي المدن أو في المناطق الصناعية حيث لا يثير الاستخدام المكثف للكهرباء الدهشة على الفور.

هل تعلم؟ لتفادي اكتشاف بعض المشغلين في ليبيا يقال صب الأسمنت على أجزاء من تجهيزاتهم لطمس البصمات الحرارية، مما يجعل من الصعب على السلطات اكتشافها باستخدام التصوير الحراري.

يوضح الجدول الزمني للتنفيذ مدى سرعة نمو هذا الاقتصاد السري. وفي عام 2018، أعلن مصرف ليبيا المركزي أن العملات الافتراضية غير قانونية للتداول أو الاستخدام، مشيراً إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع ذلك، بحلول عام 2021، قدر المحللون أن ليبيا كانت مسؤولة عن حوالي 0.6٪ من معدل تجزئة البيتكوين العالمي، وهي أعلى حصة في العالم العربي وإفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، كشفت المداهمات عن مدى عمق هذا النشاط. في أبريل 2024، صادرت قوات الأمن في بنغازي أكثر من 1000 جهاز من مركز واحد يعتقد أنه يكسب حوالي 45000 دولار شهريًا.

وقبل عام، ألقت السلطات القبض على 50 مواطنًا صينيًا وصادرت حوالي 100000 جهاز في واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في القارة.

في أواخر عام 2025، أصدرت النيابة العامة أحكامًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد تسعة أشخاص قاموا بتحويل مصنع للصلب في زليتن إلى مزرعة تعدين سرية (مصدر إلهام هذا المقال).

نقلت وسائل الإعلام المحلية عن خبراء قانونيين قولهم إن المشغلين يراهنون على أن أسعار الكهرباء المنخفضة للغاية والحوكمة المجزأة ستبقيهم متقدمين بخطوة. وحتى لو تمت إزالة عدد قليل من المزارع الكبيرة، فمن الصعب للغاية العثور على الآلاف من منصات الحفر الصغيرة المنتشرة عبر المنازل وورش العمل، وتؤدي مجتمعة إلى زيادة العبء على الشبكة.

محظور، ولكن ليس غير قانوني تماما

على الورق، ليبيا بلد لا ينبغي أن توجد فيه عملة البيتكوين على الإطلاق. في عام 2018، أصدر مصرف ليبيا المركزي (CBL) تحذيرًا عامًا بأن “العملات الافتراضية مثل البيتكوين غير قانونية في ليبيا” وأن أي شخص يستخدمها أو يتاجر بها لن يتمتع بحماية قانونية، مشيرًا إلى مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومع ذلك، بعد مرور سبع سنوات، لا يوجد حتى الآن قانون مخصص يحظر أو يرخص بشكل واضح تعدين العملات المشفرة. وكما قالت الخبيرة القانونية نادية محمد للعربي الجديد، فإن القانون الليبي لم يجرم التعدين بشكل صريح. وبدلا من ذلك، عادة ما تتم محاكمة عمال المناجم بسبب ما يحيط به: الاستهلاك غير القانوني للكهرباء، أو استيراد المعدات المحظورة، أو استخدام العائدات لأغراض غير مشروعة.

وقد حاولت الدولة سد بعض الثغرات. ويحظر قرار وزارة الاقتصاد الصادر عام 2022 استيراد معدات التعدين، ومع ذلك تستمر الآلات في الدخول عبر الطرق الرمادية وطرق التهريب.

ويذهب قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد إلى أبعد من ذلك من خلال تعريف العملة المشفرة بأنها “قيمة نقدية مخزنة على وسيط إلكتروني … غير مرتبطة بحساب مصرفي”، مع الاعتراف فعليًا بالأصول الرقمية دون الإشارة إلى ما إذا كان تعدينها قانونيًا.

ويتناقض هذا الغموض مع نظرائه الإقليميين. انتقلت الجزائر إلى تجريم شامل لاستخدام العملات المشفرة والتجارة والتعدين، في حين تدير إيران خليطًا من التراخيص والحملات الدورية المرتبطة بنقص الكهرباء والطاقة المدعومة.

وبالنسبة لليبيا، فإن النتيجة هي المراجحة التنظيمية الكلاسيكية. يعتبر هذا النشاط محفوفًا بالمخاطر ومستهجنًا ولكنه غير محظور بشكل واضح، مما يجعله جذابًا للغاية لعمال المناجم الراغبين في العمل في الظل.

عندما يتشارك عمال المناجم والمستشفيات في نفس الشبكة

إن طفرة البيتكوين في ليبيا مرتبطة بنفس الشبكة الهشة التي تحافظ على تشغيل المستشفيات والمدارس والمنازل، وغالباً ما تكون بالكاد. قبل عام 2022، شهدت أجزاء من البلاد انقطاعات للتيار الكهربائي استمرت لمدة تصل إلى 18 ساعة يوميًا، حيث أدت أضرار الحرب وسرقة الكابلات ونقص الاستثمار المزمن إلى ترك الطلب متقدمًا بفارق كبير عن العرض الموثوق.

وفي هذا النظام، تضيف مزارع التعدين غير القانونية حملاً ثابتًا ومتعطشًا للطاقة. تشير التقديرات التي استشهد بها المسؤولون الليبيون والمحللون الإقليميون إلى أن تعدين العملات المشفرة، في ذروته، كان يستهلك ما يقرب من 2٪ من إنتاج الكهرباء الوطني، أي حوالي 0.855 تيراواط ساعة سنويًا.

ويشير العربي الجديد إلى أن هذه الطاقة تم تحويلها فعليًا من المستشفيات والمدارس والأسر العادية في بلد اعتاد الكثير من الناس فيه بالفعل على التخطيط ليومهم حول انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ.

وفي بعض الأحيان يضع المسؤولون أرقاماً لافتة للنظر على العمليات الفردية، زاعمين أن المزارع الكبيرة قادرة على جذب ما بين 1000 إلى 1500 ميجاوات، أي ما يعادل الطلب في العديد من المدن المتوسطة الحجم. قد تكون هذه الأرقام مبالغ فيها، لكنها تعكس قلقًا حقيقيًا داخل شركة الكهرباء: يمكن أن تؤدي أحمال التعدين “التي تعمل دائمًا” إلى التراجع عن التحسينات الأخيرة وتدفع الشبكة مرة أخرى نحو انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في فصل الصيف.

هناك أيضًا قصة موارد أوسع. يربط المعلقون حملة العملات المشفرة بأزمة الطاقة والمياه الأوسع، حيث يؤدي الوقود المدعوم والاتصالات غير القانونية والضغوط المناخية إلى إجهاد النظام بالفعل.

وعلى هذه الخلفية، فإن كل قصة عن المزارع السرية التي تحول الطاقة الرخيصة والمدعومة إلى دخل خاص بالبيتكوين تهدد بتعميق الاستياء العام، وخاصة عندما يُترك الناس في الظلام بينما تستمر المنصات في العمل.

تنظيمها أو فرض الضرائب عليها أو القضاء عليها؟

وينقسم صناع السياسة الليبيون الآن حول ما يجب فعله مع صناعة موجودة بشكل واضح، وتستهلك الموارد العامة بشكل واضح ولكنها تعيش من الناحية الفنية في فراغ قانوني.

ويقول اقتصاديون نقلاً عن وسائل الإعلام المحلية والإقليمية إن الدولة يجب أن تتوقف عن التظاهر بعدم وجود التعدين، وبدلاً من ذلك تقوم بترخيصه وقياسه وفرض الضرائب عليه. ويشيرون إلى المرسوم رقم 333 الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي حظر استيراد معدات التعدين، كدليل على أن السلطات تعترف بالفعل بحجم القطاع وتشير إلى أن الصناعة المنظمة يمكن أن تجلب العملات الأجنبية وتخلق فرص عمل للشباب الليبي.

أما المصرفيون ومسؤولو الالتزام فيتخذون وجهة نظر معاكسة. بالنسبة لهم، يرتبط التعدين ارتباطًا وثيقًا بسرقة الكهرباء وطرق التهريب ومخاطر غسيل الأموال بحيث لا يمكن تطبيعه بأمان.

دعا مدير الأنظمة في بنك الوحدة إلى قواعد أكثر صرامة من البنك المركزي، محذرًا من أن استخدام العملات المشفرة المتنامي بسرعة – ما يقدر بنحو 54000 ليبي، أو 1.3٪ من السكان، سيمتلكون العملات المشفرة بالفعل في عام 2022 – يفوق الضمانات الحالية.

ويمتد هذا النقاش إلى ما هو أبعد من ليبيا. وفي أجزاء من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، تظهر الصيغة نفسها مراراً وتكراراً: الطاقة الرخيصة، والمؤسسات الضعيفة، وصناعة التعدين المتعطشة.

ويشير المحللون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومنظمة EMURGO Africa إلى أنه في غياب التنظيم الموثوق والتسعير الواقعي للطاقة، يمكن للتعدين أن يؤدي إلى تعميق أزمات الطاقة وتعقيد العلاقات مع المقرضين مثل صندوق النقد الدولي، حتى لو بدا الأمر وكأنه أموال سهلة على الورق.

بالنسبة لليبيا، فإن الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت قادرة على الانتقال من الغارات المخصصة وحظر الاستيراد إلى خيار واضح: إما دمج التعدين في استراتيجيتها الخاصة بالطاقة والمالية أو إغلاقه بطريقة تنجح بالفعل.