إنها ليست فقاعة، لأن الذكاء الاصطناعي يدير الأسواق بالفعل

رأي: سعد نجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PiP World

بينما يناقش العالم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي هو فقاعة الدوت كوم التالية، ويطارد التقييمات بدلاً من النتائج، فإنهم يفتقدون قصة الابتكار الأساسية. إن نفس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تغذي الرهانات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار تعيد بالفعل كتابة كيفية تحرك الأموال. لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا للاستثمار. إنه السوق نفسه.

ما لاحظه القليل هو أن نفس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تتصدر العناوين الرئيسية تعمل بالفعل على إعادة تشكيل الأسواق من الداخل.

المعركة غير المرئية التي تحدث خلف الشموع لم تعد معركة صعود وهبوط؛ إنه بين الذكاء الاصطناعي للتعلم الذاتي الذي لا ينام أبدًا.

الأسواق ليست مجرد بشر يستخدمون الخوارزميات. إنهم أسراب مستقلة تتقاتل لأجزاء من الثانية. يراقب الوكلاء كل سوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويكتشفون المخاطر ويناقشون الاستراتيجيات وينفذونها دون تردد.

التجار القادمون ليسوا بشرا

لقد خلقت الإنجازات الأخيرة في مجال الذكاء الاصطناعي وقبول تقنية blockchain الظروف المثالية لازدهار أسواق الوكلاء. يوفر الذكاء الاصطناعي الإدراك؛ وفي الوقت نفسه، توفر تقنية blockchain الثقة والتحقق وقضبان الدفع. وهذا يوفر وسيلة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للتعامل مع القيمة وإثباتها وتبادلها بحرية.

لقد عبر الذكاء الاصطناعي الهوة من منتقي الأسهم إلى المتداول اليومي شبه المستقل. فهو يتعلم ويتصرف بشكل أسرع من أي إنسان. فهو يكتشف ما يفوته البشر، ويتنبأ بالحركة قبل حدوثها، ولا يراجع نفسه أبدًا. إنه المطلع المطلق، دون إثارة لجنة الأوراق المالية والبورصات. إنها الأيام الأولى للذكاء الاصطناعي الوكيل في التداول، ولكن لا تخطئ – فهي هنا وتتحرك بالفعل في الأسواق بينما يكون معظم المتداولين نائمين.

التداول بالوكالة حتى في حالة السقوط الحر

خلال أكبر انهيار للعملات المشفرة في ١٠ أكتوبر، بينما كانت بقية سوق العملات المشفرة في حالة سقوط حر، فعل عملاء الذكاء الاصطناعي العكس. لقد ظلوا هادئين، واختصروا فترة الفوضى، وأنهوا الأسبوع بارتفاع بنسبة 40٪. لقد أعطونا لمحة عن مستقبل الأسواق. حيث لا يتبع عملاء الذكاء الاصطناعي التعليمات البرمجية فحسب، بل يستجيبون مثل المتداولين الحقيقيين.

بعض خفض المخاطر على الفور. وانتظر آخرون التأكيد. انحنى عدد قليل منهم إلى الانسحاب. ما يلفت النظر ليس المكاسب فحسب، بل رباطة جأش. اتخذ كل عميل من عملاء الذكاء الاصطناعي قراراته المستقلة، ومع ذلك، فقد تقاربوا بشكل جماعي لتحقيق نتائج مربحة. هذا هو جوهر الذكاء الفاعل، الأنظمة المستقلة تتعلم تفسير الفوضى على أنها فرصة.

ظهور أسواق التعلم الذاتي

تصف الشركات سلوكًا مشابهًا داخل مكاتب التداول، حيث تقوم الأنظمة الوكيلة بتحليل البيانات الحية من الإفصاحات العامة وطبقات تنفيذ التغذية في الوقت الفعلي. مع مرور الوقت، يتطور الوكلاء من الكود إلى الإدراك. الأنظمة المستقلة التي تقرأ الأسواق وتفهم النوايا وتنفذ الاستراتيجيات بنفسها. التصرف مثل عقل الخلية الرقمية، وتعديل المنطق في منتصف الجلسة مع تحول الأسواق من حولهم.

لسنوات عديدة، كانت الصناديق الكمية والمتداولين عاليي التردد يضعون البشر بالإضافة إلى الخوارزميات في مواجهة السوق. أدخل الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء الاصطناعي. تقوم الأنظمة ذاتية التوجيه بالتخطيط والتفكير والتنفيذ على مدار الساعة. إن ما ينشأ الآن هو ساحة معركة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي – المؤسسية، والتجزئة، والصناعية – التي تتحدث مع بعضها البعض في الوقت الفعلي.

عندما يتاجر الذكاء الاصطناعي مع الذكاء الاصطناعي، تختفي النية البشرية. تتحرك الأسعار بناء على المفاوضات من آلة إلى آلة، وليس العواطف أو الأساسيات. يبدأ السوق بالتداول بنفسه.

متعلق ب: يمنح الذكاء الاصطناعي مستثمري التجزئة وسيلة للخروج من فخ التنويع

تتم الآن غالبية حجم التداول العالمي من خلال أنظمة خوارزمية، وتتراوح التقديرات من 60٪ إلى 89٪، اعتمادًا على السوق. وفي غضون أشهر، تمكنت طبقة التداول الوكيل في Symphony من تصفية 140 مليون دولار من المعاملات، والعمل مع 15 من أكبر المؤسسات المالية في العالم لاختبار عائدات التعلم الذاتي ووكلاء التنفيذ.

يمكن للمستثمرين اليوميين التنافس أخيرًا

لعقود من الزمن، كان الاستثمار يدور حول إيجاد ميزة. يمنح الذكاء الاصطناعي مستثمري التجزئة هذه القوة لأول مرة. يمكن لتجار التجزئة قريبًا استخدام نفس المنطق الذي كان مخصصًا لأموال مليار دولار. ذكاء السرب الذي يقوم بمسح المراجحة، ومحاكاة الزخم، والتحوط من المخاطر، والتنفيذ بشكل تعاوني. إنه المعادل التجزئة لصندوق التحوط في جيبك.

وتتآكل الجدران بين التمويل المؤسسي وتمويل التجزئة. يجعل الذكاء الاصطناعي دليل الـ 1% في متناول 99%. سوف ينشر المتفوقون التاليون أسرابًا من العملاء، بدلاً من تتبع المؤشرات.

عندما تتاجر الأسواق بنفسها

ستحدد حرب الذكاء الاصطناعي مقابل الذكاء الاصطناعي السيولة والتقلب واكتشاف الأسعار. سيظل البشر هم من يحددون الاتجاه، وتحمل المخاطر، وتخصيص رأس المال، لكنهم لن يضغطوا على الأزرار. ستبدأ الأسواق في التجارة الذاتية في أسراب من المشاركين المستقلين. سوف تنتقل السلطة إلى أي شخص يقوم بضبط حلقات ردود الفعل. عندما يكتشف العملاء آثار أقدام بعضهم البعض، فسوف يطورون استراتيجيات وصفية، أحيانًا للتعاون، وأحيانًا للتلاعب ببعضهم البعض.

أصبحت قاعات التداول هادئة. لن يصرخ الجيل القادم من المتداولين بالأوامر؛ سيقومون بتدريب عملاء الذكاء الاصطناعي. لن يكون الفائزون مجرد مؤسسات، بل سيكونون تجار تجزئة يقومون بضبط أسرابهم جنبًا إلى جنب مع الحكم البشري. نحن ندخل في سباق التسلح العميل.

أسواق الغد لن تنام ولا ذعر. سيتعلم الذكاء الاصطناعي العميل ويتطور ويتنافس ويتآمر أحيانًا بسرعة فائقة.

وبينما تستمر المؤسسات في بناء طبقات من الوكلاء، يواجه مستثمرو التجزئة خيارًا. اتبع القطيع في أسهم الذكاء الاصطناعي، أو ابدأ في تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بهم باعتباره رجل جناحهم. لن يكون لديهم لحظة AlphaGo.

يختبئ الأداء المتفوق الهادئ الذي لا هوادة فيه في المخططات، وهو مفتوح لأي شخص شجاع بما يكفي للقبض على عميل الذكاء الاصطناعي الخاص به.

رأي: سعد نجا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PiP World.

هذه المقالة هي لأغراض المعلومات العامة وليس المقصود منها ولا ينبغي أن تؤخذ على أنها نصيحة قانونية أو استثمارية. الآراء والأفكار والآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وحده ولا تعكس بالضرورة أو تمثل وجهات نظر وآراء Cointelegraph.