يقوم المستثمرون المؤسسيون بتوسيع نطاق التعرض للأصول الرقمية

يعمل المستثمرون المؤسسيون على تعميق مشاركتهم في الأصول الرقمية والتقنيات الناشئة مثل بلوكتشين والذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير جديد صادر عن ستيت ستريت – على الرغم من أن الكثيرين ما زالوا منقسمين حول ما إذا كان التمويل اللامركزي يمكن أن يندمج بشكل كامل مع الأسواق التقليدية.

ووجدت الدراسة أن الأصول الرقمية تشكل حاليًا حوالي 7% من المحافظ المؤسسية، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 16% بحلول عام 2028.

تتركز معظم الممتلكات في النقد الرقمي (العملات المستقرة) والإصدارات الرمزية من الأسهم المدرجة أو الدخل الثابت، حيث يخصص المشاركون حوالي 1٪ من محافظهم الاستثمارية لكل منها ويحافظ مديرو الأصول على تعرض أكبر.

في حين أن العملات المستقرة والأصول الرمزية تشكل الجزء الأكبر من الممتلكات الحالية، فقد حققت العملات المشفرة أكبر العوائد. تصدرت بيتكوين القائمة بالنسبة لـ ٢٧٪ من المشاركين باعتبارها الأصول الأفضل أداءً، تليها إيثريوم بنسبة ٢١٪.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الأصول الخاصة ظلت الرهان الأول للاستفادة أولاً من الترميز، وأن معظم المؤسسات التي شملها الاستطلاع تتوقع أن تصبح الأصول الرقمية سائدة خلال العقد المقبل؛ ومع ذلك، فإنهم ما زالوا حذرين بشأن مدى سرعة نمو التبني.

ويتوقع ما يزيد قليلاً عن النصف (52%) من المشاركين في الاستطلاع أن يتم تنفيذ ما بين 10% إلى 24% من جميع الاستثمارات بحلول عام 2030 من خلال الأدوات الرقمية أو الرمزية، بينما يتوقع 1% فقط أن تتحرك معظم الاستثمارات بالكامل إلى التكنولوجيا المتسلسلة.

استطلع الاستطلاع، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع Oxford Economics، أكثر من 300 مستثمر مؤسسي حول كيفية استخدامهم للأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي و blockchain – وأين يقومون بتخصيص رأس المال بعد ذلك.

تقدم شركة State Street خدمات مالية مؤسسية. وفقًا للشركة، اعتبارًا من 30 يونيو، أشرفت على حوالي 49 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للحفظ أو الإدارة و5.1 تريليون دولار تحت الإدارة عبر أكثر من 100 سوق.

متعلق ب: يتنافس عمال مناجم البيتكوين وشركات الذكاء الاصطناعي على الطاقة المستدامة الرخيصة

استراتيجيات التحول الرقمي: الذكاء الاصطناعي و blockchain

وتظهر الدراسة أيضًا أن تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والذكاء الاصطناعي أصبحا الآن حاسمين لاستراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات.

أطلقت جميع الشركات التي شملتها الدراسة تقريبًا أو تخطط لاستراتيجيات لاستخدام التقنيات المتقدمة والناشئة لأتمتة العمليات وإزالة نقاط الاحتكاك وتحسين إمكانية التشغيل البيني عبر العمليات التجارية.

ووفقًا للتقرير، قال ٢٩٪ من المشاركين إن بلوكتشين جزء لا يتجزأ من خطط التحول الخاصة بهم. كما يقوم العديد منها أيضًا بتوسيع استخدام blockchain إلى ما هو أبعد من العمليات الاستثمارية، وتطبيقه على إدارة التدفق النقدي (61٪)، وعمليات بيانات الأعمال (60٪)، والوظائف القانونية أو وظائف الامتثال (31٪).

كما تنظر المؤسسات بشكل متزايد إلى تقنية blockchain والذكاء الاصطناعي التوليدي كأسس تكميلية لاستراتيجية التحول الرقمي الأوسع.

وافق حوالي النصف (45٪) على أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي ستؤدي إلى تسريع تطوير الأصول الرقمية، حيث يمكن لأدوات GenAI إنشاء عقود ذكية وسلاسل الكتل والرموز المميزة بسرعة أكبر وأمان وفعالية من حيث التكلفة.

متعلق ب: يحتاج المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي إلى تقنية blockchain قبل أن تنهار الثقة في الوسائط الرقمية

يلتقي DeFi مع TradFi في المرحلة الانتقالية

على الرغم من الثقة المتزايدة في الأصول الرقمية، تشك العديد من الشركات في أن الأنظمة القائمة على blockchain ستحل محل البنية التحتية التقليدية للتداول والحفظ بشكل كامل.

ويتوقع ما يقرب من نصف المشاركين (43%) أن تصبح عمليات الاستثمار المالي اللامركزي والتقليدي الهجين سائدة في غضون خمس سنوات، مقارنة بـ 11% قبل عام.

ومع ذلك، قال 14% من المشاركين إنهم لا يعتقدون أن أنظمة الاستثمار الرقمي ستحل محل التداول التقليدي والحفظ بشكل كامل، وهو ارتفاع حاد من 3% في عام 2024.

مجلة: اختراق العملات المشفرة “السر الكبير” في تايلاند، ورموز RWA للمطور الصيني: Asia Express