كيفية اكتشاف جوهرة التشفير الكبيرة التالية في عام 2025

TL ؛ د

اكتشاف مشروع التشفير الكبير التالي قبل أن ينفجر يطالب البيانات والانضباط والعين الحادة للإشارات الحقيقية. يستكشف هذا الدليل كيفية تحديد الفائزين الأوائل من خلال تحليل مقاييس OnChain ، والرمز المميز ، ونشاط DEV ، والجر المجتمعي مع تجنب الفخاخ المشتركة للمضخات التي تحركها الضجيج ومشاريع السقوط الأحمر.

على الرغم من أن مساحة التشفير مزدحمة وسريعة الحركة ومليئة بالضوضاء ، فإن بعض المستثمرين تمكنوا من العثور على مشاريع واعدة باستمرار بينما لا يزالون تحت الرادار.

لذا ، كيف يفعلون ذلك؟

يعرف Crypto Trendspotters كيفية قراءة بيانات Onchain. إنهم يفهمون الرمز المميز. قرأوا جيثب الالتزام ويتبعون المال. يستغرق أكثر من القفز على عربة الضجيج قبل الحشد.

يقوم هذا الدليل بتقسيم كيفية العثور على مشاريع التشفير مع إمكانات حقيقية باستخدام دروس من الفائزين السابقين مثل Solana و Arbitrum و ChainLink وحتى memecoins مثل Pepe. على طول الطريق ، سوف يسلط الضوء على الأدوات التي تهم ، والأعلام الحمراء لتجنب والفرق بين النمو العضوي والجنازة المصنعة.

كيف بدأ الفائزون الحقيقيون

سولانا

عندما أطلقت سولانا في عام 2020 ، سمع عدد قليل من دوائر المطورين. ولكن كان لديها حافة واحدة كبيرة: السرعة. جعلتها إثبات تاريخ تاريخ تاريخ Solana واحدة من أسرع السلاسل حولها ، وسرعان ما أصبحت مغناطيسًا للبناة ، خاصة في Defi و NFTS. بحلول عام 2021 ، انفجر نظامه البيئي مع تطبيقات مثل المصل والسحر عدن.

يمكن للتبنيين الأوائل الذين اهتموا بنمو Onchain – مثل نشاط المحفظة وحجم DEX – رؤية شيء تخمير. انتقلت سولانا (SOL) من أقل من 1 دولار إلى 50 دولارًا في أقل من عام.

التعسفي

تم إطلاق التعريفي في عام 2021 كطبقات Ethereum 2 ، ولكن لحظةها الكبيرة جاءت مع Airdrop التعريفي (ARB) في مارس 2023. عند الإطلاق ، كان التعبير يعالج بالفعل معاملات أكثر من العديد من الطبقة 1 ، وكان مليارات في إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في التطبيقات اللامركزية (DAPPs).

كان المستثمرون الأذكياء يراقبون. حتى قبل الرمز المميز ، كانت العلامات موجودة: نشاط المستخدم وارتفاع السيولة واعتماد التطبيق المتنامي. عندما انخفض ARB ، تمسك المضخة لأن الأساس كان حقيقيًا.

ChainLink

ChainLink هو مثال كلاسيكي لمشروع ذو فائدة طويلة الأجل. لا تحتوي على علامة تجارية مبهمة أو قوة ميم ، ولكنها تقوم بعمل جيد بشكل لا يصدق: تغذية بيانات العالم الحقيقي في عقود ذكية.

بحلول عام 2024 ، أصبح العمود الفقري للكثير من Defi ، والألعاب وحتى الأصول في العالم الحقيقي. إذا كنت تشاهد عن كثب في 2019-2020 ، فقد رأيت رابطًا (رابط) يتم دمجه في كل مكان. هذا النوع من الفائدة المبكرة غالبًا ما يطير تحت الرادار – حتى يلتزم حركة السعر.

بيبي كوين (بيبي)

دعونا لا نتظاهر الميمات لا تهم. تم إطلاق Pepe (PEPE) في عام 2023 بدون خريطة طريق ، ولا فائدة ولا دعم VC. لكنه ضرب العصب ، وركضت الإنترنت معها. بلغت العملة الحد الأقصى للسوق بقيمة مليار دولار في غضون أسابيع.

هذا النوع من الركض نادر – ومحفوف بالمخاطر. ولكن بالنسبة للتجار الذين يتتبعون المشاعر الاجتماعية وتوزيع المحفظة والنشاط المجتمعي ، كانت الإشارات المبكرة كلها هناك. لم يعد بيبي بأي شيء ، لكنه حقق عوائد من خلال أن تصبح لحظة فيروسية.

كيفية العثور على جواهر التشفير في وقت مبكر

لذا ، كيف تفصل سولانا التالية عن سحب البساط التالي؟ إليك مدى خطورة Trendspotters.

1. ابدأ بمقاييس Onchain

Blockchains العامة شفافة. استخدم ذلك للنظر في:

إذا كان المستخدمون ورأس المال يتحركون – قبل أقمار الرمز المميز – فهذه علامة رائعة. أدوات مثل تحليلات الكثبان الرملية و Nansen و Defillama هي أفضل أصدقائك هنا.

2. فهم الرمز المميز

اطرح أسئلة مثل:

• ما هو إجمالي العرض؟ كم هو متداول؟

• هل هناك فتحات قادمة أو المنحدرات الثقيلة؟

• من يحمل الرموز ، وما مدى تركيز المحافظ العليا؟

• هل هناك فائدة؟ هل الرمز المميز يفعل أي شئ؟

تميل الرموز ذات الإمداد المغطى ، والحوافز الذكية (مثل آليات الحرق أو الحرق) ونماذج التوزيع العادلة إلى القيام بعمل أفضل على المدى الطويل.

3. تحقق من نشاط المطور

هل الفريق بناء بالفعل؟

جيثب هو منجم ذهب. انظر إلى عدد المرات التي يتم فيها دفع الكود ، وعدد المساهمين النشطين ، وما إذا كان الريبو يبدو حية. لا تحديثات لعدة أشهر؟ علم أحمر كبير.

لا تحتاج إلى قراءة الكود – فقط تتبع الالتزامات والإصدارات. المشاريع ذات الجر الحقيقي هي دائما الشحن.

4. ابحث عن إشارات النظام الإيكولوجي

هل يقوم مطورون آخرون ببناء في الأعلى منه؟ هل يتم إطلاق DAPPS؟ هل السيولة تنمو؟ هل يعود المستخدمون أسبوعًا بعد أسبوع؟

من الصعب زيادة نمو النظام الإيكولوجي ، وغالبًا ما يكون أقوى مؤشر مبكر على أن المشروع لديه أرجل.

5. اتبع المجتمع

X ، Discord ، Telegram ، Reddit – نعم ، إنه صاخب. ولكن أيضا حيث تبدأ الاتجاهات. انظر إلى ما وراء حديث السعر:

• هل يستخدم الناس بالفعل المنتج؟

• هل يجيب ديف على الأسئلة؟

• هل النغمة بناءة أم مجرد ضجيج؟

استخدم Lunarcrush أو Santiment لتتبع الزخم الاجتماعي ، ولكن دائمًا تحقق من بيانات Onchain.

الأدوات الرئيسية لاكتشاف اتجاهات التشفير

فيما يلي مجموعة سريعة من أفضل المنصات التي تستخدمها Smart Crypto Trendspotters:

نصيحة أعلى: لا تستخدم أداة واحدة فقط. التجار العظماء عبر كل شيء.

تحليل اتجاه التشفير 2025

قد تكون العملة المعدنية تطير ، ولكن هل لأن الناس يستخدمونها بالفعل أو يتحدثون عنها فقط؟ تعلم معرفة الفرق يمكن أن يوفر لك الاستثمار السيئ.

علامات الجر الحقيقي

• نمو مستخدم ثابت و TVL مع مرور الوقت: إذا كان المستخدمون يظهرون قبل مضخات رمزية – والأرقام تستمر في التسلق أسبوعًا – عادة ما تكون علامة على مادة. سترى غالبًا هذا في بروتوكولات Defi أو تكتسب الطبقة 2 الثقة ببطء ، وليس بين عشية وضحاها.

• يرتفع الرمز وتحديثات المنتج: إن github الحية مع الالتزامات المنتظمة ، و devs النشطة والتقدم المرئي يعني أن الفريق يبني. هذا يدل على الزخم والتركيز على المدى الطويل-وليس مجرد دفعة تسويقية.

• المزيد من حاملي الرمز المميز ، والتحكم في الحوت أقل: عندما ينضم حاملي الجدد بشكل مطرد – ولا يتم حبس الإمدادات من قبل أفضل خمس محافظ – فهو عبارة عن إعداد أكثر صحة. الملكية الموزعة تقلل من خطر سحب السجادة أو مقالب منسقة.

• تكامل جديد ونشاط النظام الإيكولوجي: إذا كانت التطبيقات الأخرى تدمج الرمز المميز أو البناء على البروتوكول ، فهذا يعني عادة أن التقنية قوية ومفيدة. هذا النوع من مركبات تأثير الشبكة بسرعة وغالبًا ما يسبق الانهيار.

• السيولة التي تبني ببطء: تميل الزيادات التدريجية في السيولة وحجم التداول إلى تعكس الاهتمام الحقيقي. إذا تمسك السيولة (بدلاً من التلاشي بعد المضخة) ، فعادة ما تكون عضوية.

علامات الضجيج المصنعة

• المسامير المفاجئة في الإشارات الاجتماعية أو التداول في الحجم بدون أخبار: إذا كان المشروع في كل مكان في X بين عشية وضحاها ، ولكن لا يوجد تحديث للمنتج أو إطلاق أو تحول خريطة الطريق ، يكون متشككًا. من المحتمل أن يكون شيلًا منسقًا.

• المؤثر الرسائل غير المرغوب فيها ونقاط الحديث المعاد تدويرها: عندما ترى العديد من المؤثرين المجهولين الذين ينشرون نفس MEME أو عبارة catchphrase ، فهذه إشارة إلى شخص ما يحاول تصنيع الطنانة.

• لا يوجد نشاط DEV أو خريطة الطريق: إذا لم يكن هناك github ، فلن يكون هناك changelog والفريق لا يشحن أي شيء ، فمن المحتمل أن يكون مجرد آلة ضجيج.

• فريق مجهول ، وعود الفاحشة: اجمع بين فريق الغموض مع مطالبات مثل “100x مضمون” ، ومن المحتمل أن تبحث في انتزاع نقدي. دعوا بناة حقيقيين العمل يتحدث عن نفسه.

قاعدة الإبهام: إذا كان السعر يتحرك وكل شيء آخر – المستخدمون ، Devs ، عمليات التكامل – لا يزال قائماً ، فأنت تنظر إلى الضجيج. ولكن عندما تكون هذه الأساسيات تدق بهدوء في الخلفية؟ هذا عندما يستحق نظرة فاحصة.

المزيد من الأعلام الحمراء

تبدو بعض المشاريع رائعة على السطح-مواقع الويب البطيئة ، وتتجه علامات التجزئة ، ومخطط سريع الحركة-ولكنها تنهار تحت الغطاء. فيما يلي بعض الأعلام الحمراء التي يجب الانتباه إليها:

• تركيز حامل عالي: إذا كان معظم الرمز المميز يجلس في حفنة من المحافظ ، فلن يستغرق الأمر الكثير من أجل انهيار السعر. في كثير من الأحيان شراء الحيتان في وقت مبكر وتفريغ على البيع بالتجزئة.

• عقود رمزية لم يتم التحقق منها: الرمز المميز الذي لم يتم التحقق منه على Etherscan أو BSCSCAN قد يخفي الوظائف التي تسمح بالخروج أو حظر المحافظ أو استنزاف السيولة. تحقق دائمًا من العقد أو ابحث عن التدقيق.

• لا يوجد قفل سيولة أو تدقيق: إذا كانت Devs تتحكم في جميع الرموز المميزة لمزود السيولة ولم يكن هناك عقد قفل أو قفل الوقت ، فيمكنهم سحب البساط في أي لحظة. وبالمثل ، لا تدقيق طرف ثالث؟ هذه مقامرة.

• فتح الرمز المميز القادم: يمكن أن تؤدي فتحات كبيرة للمطلعين أو المستثمرين الأوائل إلى تشغيل عمليات بيع ضخمة. إذا كنت تمسك أثناء حدث كبير في الحدوث ، فقد تكون للخروج من سيولة. تعرف على الجدول الزمني.

نصيحة أعلى: قبل النقر فوق الشراء ، اسأل ، من سيحصل على أقصى ما إذا كانت هذه المضخات؟ من الذي يتأذى إذا كان مقالب؟ إذا كانت الإجابة تشير إلى عدد قليل من المطلعين الذين لديهم أكياس ثقيلة ومساءلة صفر ، ابتعد.

كيفية اكتشاف اتجاهات التشفير قبل الحشد

أفضل المستثمرين الأوائل هم الميكانيكا التي تبحث تحت الغطاء. إنهم يدرسون الهياكل الرمزية ويفتحون جداولهم ، والانضمام إلى المجتمعات في وقت مبكر للقبض على الإشارات مباشرة ، ومتابعة البناة لمعرفة من الذي يشحن بالفعل.

الأهم من ذلك ، أنهم يتحققون من كل شيء: البيانات على السلسلة ، والشعور الاجتماعي ، ونشاط المطور ، والسيولة. تساعدهم أدوات مثل Dune و Defillama و Nansen و Github على فصل ضوضاء عن المادة – والفائزين في المكان قبل الحشد.

يكافئ التشفير أولئك الذين يشعرون بالفضول والحرجة والمناقضة بعض الشيء. الحشد عادة ما يظهر في وقت متأخر. إذا كنت ترغب في العثور على الأحجار الكريمة قبل القمر ، فستحتاج إلى التفكير بشكل مستقل ، والحفر بشكل أعمق ، والتصرف قبل الأشكال السردية.

الأمر ليس سهلاً. لكنها قابلة للتنفيذ. وكلما تمارس المزيد من الإشارات المبكرة – الإشارات الحقيقية ، وليس الضوضاء – كلما أصبحت الطبيعة الثانية.

هذه المقالة لا تحتوي على نصيحة استثمارية أو توصيات. تتضمن كل خطوة استثمار وتداول المخاطر ، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ قرار.