إن DeFi هو الخطأ، وليس السوق

استيقظ كين وارويك، مؤسس Synthetix، في صباح أحد أيام شهر مايو من العام الماضي مدركًا: “هناك خطأ ما هنا. نحن نتعامل مع هذا الأمر بطريقة خاطئة”.

بعد إطلاق Synthetix Perps v2 في أواخر عام 2022، توقع مؤسس Synthetix، Kain Warwick، أن تأخذ بورصة العقود الآجلة الدائمة اللامركزية الجديدة جزءًا كبيرًا من سوق المشتقات التي تهيمن عليها Binance.

بعد ستة أشهر، استيقظ وارويك ذات صباح على إدراك أن ذلك لن يحدث لسببين: 1) لا يزال معظم المتداولين لا يرغبون في استخدام التمويل اللامركزي، و2) شعار “ابنِه، سوف يأتون” هو غبي.

“إذا كنت تفعل شيئًا بنفس الطريقة وتتوقع نتائج مختلفة، فهذا جنون. هذا هو تعريف الجنون. “وهكذا، كانت وجهة نظري هي أننا بحاجة إلى تغيير هذا الأمر”، يتذكر وارويك.

تم إنشاء Synthetix Perps v2 – الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة من عيد الميلاد في عام 2022 – للتعامل مع منصات perp المركزية. لقد قدمت نظام أوراكل “الأول من نوعه” خارج السلسلة والذي قلل من مخاطر الهجمات الأمامية وخفض رسوم التداول بشكل كبير. كما روجت البورصة أيضًا للسيولة العميقة، وهي واحدة من أكبر نقاط الاحتكاك بالنسبة لـ DeFi.

يقول وارويك: “كان الحجم جيدًا حقًا، وكان التنفيذ رائعًا، وكان الناس يحصلون على عمليات تعبئة جيدة، ولكن كان حجم تطبيقات Binance مقابل DeFi لا يزال 95 إلى 5”.

“في الواقع، استيقظت في صباح أحد أيام شهر مايو، وتساءلت: ما الذي يحدث هنا؟”

أدى خط التفكير هذا في النهاية إلى مشروعه الأخير للعملات المشفرة، Infinex، وهو عبارة عن غلاف أمامي يأمل أن يتغلب على الإحراج الذي يأتي مع DeFi مع جميع مزايا الحراسة الذاتية والتحكم.

ويأمل وارويك أن تشجع الطبقة الجديدة سهلة الاستخدام المزيد من المتداولين بعيدًا عن البورصات والمنصات المركزية، التي كانت عامًا سيئًا بشكل خاص في عام 2022.

قال وارويك لمجلة “إن تاريخ العملات المشفرة مليء بالأشخاص الذين فقدوا العملات المشفرة الخاصة بأشخاص آخرين”.

الفرضية وراء Infinex بسيطة: قم بتكرار التجربة سهلة الاستخدام للتبادلات المركزية ولكن مع DeFi في شكل Synthetix Perps v3 باعتباره العمود الفقري لها. يمكن للمتداولين التخلص من توقيع المعاملات القديمة وإعدادات المحفظة، حيث لا يحتاجون سوى اسم مستخدم وكلمة مرور.

تتمثل الفكرة في منح المتداولين فوائد DeFi وCEX دون أي عيوب، مثل “اختلاس” أموالك من قبل “رئيس تنفيذي محرج للغاية”. ولكن كما يشير وارويك، حتى المستخدمين الذين أحرقتهم FTX لم يقفزوا على متن قطار DeFi.

“الحقيقة هي أن الغالبية العظمى من المستخدمين انتقلوا مباشرة من FTX إلى Binance، وكان ذلك بالنسبة لي صادمًا بعض الشيء.”

لم يصبح Infinex متاحًا للتداول العام بعد.

عندما تم الإعلان عنه لأول مرة، كان من المتوقع إطلاق Infinex في الربع الأخير من عام 2023، لكنه تمكن فقط من إصدار ألفا مغلق بحلول موسم العطلات.

في شهر مارس، أعلنت شركة Infinex فجأة أنها “تعرضت لحادث أمني”، على الرغم من عدم تعرض أي مستخدم أو خزانة أو أموال مجموعة العمل للخطر. وبعد لحظات، أعلن وارويك أنه تولى منصب قائد مجموعة العمل لشركة Infinex.

ومن المتوقع الآن أن يتم إطلاق Infinex في وقت ما بالقرب من ETHGlobal، والذي من المقرر أن يتم إطلاقه في 2 مايو.

يعترف وارويك بأنه كان مخطئًا في الاعتقاد بأن مجرد بناء منصة تداول لامركزية قوية برسوم منخفضة سيكون كافيًا لجذب قطيع من المتداولين الجدد.

“لقد اتخذنا هذه النظرة التكنوقراطية النقية للغاية: “سوف نبني هذا بالطريقة الصحيحة، وسيتعلم العالم في النهاية أن هذا هو الصحيح”. يقول وارويك: “نحن لسنا مخطئين، السوق مخطئ، هذا هو النهج الذي نتبعه”.

«الحقيقة هي أن السوق ليست مخطئة؛ يقول وارويك: “لا يمكن للسوق أن تكون مخطئة بالمعنى الحقيقي للكلمة”.

بنى مؤسس Synthetix مسيرته المهنية على معرفة متى لا تسير الأمور كما ينبغي، والتركيز على الخطة B – ثم C.

عالم الوراثة لموسيقى الروك البانك من الدرجة B

قد يُعرف وارويك باسم “أبو الزراعة الحديثة” اليوم – في إشارة إلى دوره التأسيسي في تعميم زراعة المحاصيل، مما أدى إلى ظهور DeFi Summer لعام 2020 – ولكن الأمر استغرق عددًا لا بأس به من محاور الحياة الضخمة حتى يحدث ذلك في النهاية.

يبلغ الآن من العمر 42 عامًا، وهو ابن بطل التنس الأسترالي كيم وارويك والأخ الأكبر لثلاثة أشقاء أصغر منه، وقد تبعوه جميعًا في مجال العملات المشفرة وWeb3.

في سن الرابعة عشرة، كان أول تجربة له في ريادة الأعمال، حيث أنشأ شركة لتقييد مضارب التنس في مركز التنس الخاص بوالديه.

“بالنسبة لشاب يبلغ من العمر 14 عامًا، (كان) ناجحًا للغاية؛ أود أن أقول إنني كنت أجني قدرًا كبيرًا من المال.

وبحلول سن 16 عامًا، بدأ بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تقنية للحصول على أموال إضافية.

“كان لدي هذا التوتر مثل، “أحب التكنولوجيا، أحب أجهزة الكمبيوتر.” يقول: “كنت أقوم ببناء أجهزة الكمبيوتر”. “كنت أتجول وأنشئ شبكات للأشخاص والواي فاي في ذلك اليوم.”

كان محبًا للعلوم في المدرسة الثانوية، وتخرج برؤى ليصبح عالمًا في علم الوراثة، ودرسها في جامعة نيو ساوث ويلز.

“كما تعلمون، كان علم الوراثة يثير اهتمامي حقًا… ربما كانت العلوم هي أفضل مادة بالنسبة لي في المدرسة. يقول وارويك: «لقد أحببت العلم دائمًا».

لكنه أدرك سريعًا أن علم الوراثة لم يكن مناسبًا له وترك الدراسة بعد 18 شهرًا من حصوله على الدرجة العلمية للانضمام إلى شركة ناشئة للتكنولوجيا يملكها صديق في سياتل. وعندما لم ينجح ذلك بعد عام، أسس فرقة روك مع صديق.

كان يرتدي ملابس العصر الفيكتوري بصفته عازف الجيتار والمغني في The Lie Society، وهي فرقة موسيقى الروك البانك التي انتهى بها الأمر بمتابعة محلية جيدة جدًا.

“أكبر مكان لعبنا فيه كان يتسع لـ 1000 شخص أو شيء من هذا القبيل. لذا، كما تعلمون، نحن لا نلعب في الملاعب بأي حال من الأحوال، لكننا فتحنا بعض العروض السياحية الوطنية.

ويضيف: “لقد وصلنا للتو إلى نقطة، أعتقد أنه لو ركزنا عليها حقًا ونشرناها، لكان بإمكاننا أن نفعل ما هو أفضل قليلاً”.

لكن وارويك عاد في النهاية إلى أستراليا وبدأ حياته المهنية في مجال البيع بالتجزئة.

محاولة استخراج البيتكوين في هارفي نورمان

يقول وارويك: “المرة الأولى التي صادفت فيها العملات المشفرة كانت منشورًا على Slashdot، وهو منشور مشهور جدًا على Slashdot”.

في ذلك الوقت، حوالي عام 2010 أو 2011، كان يعمل في أحد متاجر التجزئة الأسترالية للإلكترونيات، هارفي نورمان، الذي يبيع أجهزة الكمبيوتر والأثاث والغسالات والثلاجات وغيرها من السلع المنزلية – وبالتأكيد ليست قصة أصل رائد أعمال العملات المشفرة التي كنت تفكر فيها.

يحتوي المنشور الموجود هنا على تفاصيل ترقية مبكرة إلى Bitcoin، والتي وصلت في النهاية إلى الصفحة الأولى من Slashdot. يُنظر إليها على أنها واحدة من المقالات الأولى لتنبيه مجتمع التكنولوجيا الأوسع إلى Bitcoin.

يقول وارويك: “لقد كنت في Slashdot منذ عدة سنوات، وكان المنشور هو الذي أطلق Mt. Gox”.

حتى أن وارويك حاول إعداد برنامج لتعدين البيتكوين على صف من أجهزة الكمبيوتر المعروضة في متجره للاستفادة من الطاقة المجانية.

“كان لدينا رجل تكنولوجيا معلومات في Harvey Norman وكان رجلًا متحمسًا جدًا (…) وذهبت إلى Harvey Norman ذات يوم في عام 2011 وقلت له: “يجب علينا تشغيل تعدين Bitcoin على هذا الشيء (أجهزة الكمبيوتر المعروضة)” “.”

لم يقم في النهاية بإحضار رجل تكنولوجيا المعلومات، ومن المحتمل أنهما يركلان نفسيهما اليوم بعد أن وصلت عملة البيتكوين إلى ما يقرب من 74000 دولار في مارس.

بحلول عام 2015، كان وارويك قد تعمق في البيتكوين. أطلق شركته الخاصة للدفع بالتجزئة عبر الإنترنت، Blueshyft، والتي تسمح للعملاء بالدفع نقدًا خارج البورصة مقابل السلع والخدمات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين. ولا تزال هذه الخدمة تعمل حتى اليوم.

“كنت لا أزال أمتلك عقلية BTC-maxi مثل “البيتكوين هي الشيء الثمين هنا”، ولم أهتم حقًا بالأشياء الأخرى. مثلًا، اعتقدت أن الريبل كانت عملية احتيال.

لكن وارويك غير لهجته بعد ما يزيد قليلاً عن عام. أثناء وجوده في إجازة أبوة بعد ولادة ابنته، شعر بالملل وبدأ في الخوض في “جحر الأرانب” الخاص بـ “منشورات Vitalik القديمة” حول إمكانيات Ethereum – أسواق التنبؤ والعملات المستقرة وMaker.

“كان ذلك عندما قلت، “رائع، هذا هو الشيء الذي يعتقد الجميع في إيثريوم أنه سينجح، وهو ميكر”.”

انتهى وارويك باقتراض فكرة العملة المستقرة المركزية من Maker وأطلقت عرض العملة الأولي Havven في عام 2018، والذي أصبح أكبر طرح أولي للعملة في أستراليا، حيث جمع 30 مليون دولار. لقد أكملت العرض في 90 دقيقة فقط، وذلك بفضل المستثمرين الأوائل في مرحلة ما قبل البيع.

لكن السوق تحدثت مرة أخرى عندما فشل المشروع في اكتساب الزخم وسط أعماق السوق الهابطة في ذلك العام. لقد قام بتحويل Havven إلى Synthetix، التي احتفظت بفكرة نشر ضمانات لسك عملة مستقرة في شكل SUSD ولكنها أضافت فكرة الرموز المميزة الاصطناعية.

يستحق لقبه

Synthetix عبارة عن شبكة لا مركزية مبنية على Ethereum (والآن Optimism and Base) لإصدار وتداول الأصول الاصطناعية، أو “synths”، التي تتبع قيمة الأصول في العالم الحقيقي.

يتم استخدام Synthetix Network Token الخاص بالمنصة، أو SNX، لضمان وإصدار الأصول الاصطناعية، وتم تحفيز حاملي SNX على المشاركة بأكبر قدر ممكن من خلال منحهم جزءًا من رسوم التداول المركبة ومكافآت التضخم المرتفعة للغاية. تم أيضًا تقديم مكافآت لتوفير السيولة على Uniswap وCurve، والتي كانت بمثابة المحفز لـ “DeFi Summer” الذي تغذيه المزرعة الغذائية في عام 2020.

ومع ذلك، فإن وارويك ليس متأكدًا مما إذا كان يستحق كل التقدير.

وقال: “هناك مليون طريقة لتجمع كل هذه الأشياء معًا”.

“حتى في تلك المرحلة، كان لديك ما يسمونه تعدين المعاملات. كان هذا شكلاً سابقًا آخر من أشكال زراعة الغلة، حيث كانت البورصات المركزية تقدم رمزًا خاصًا بها لتداول الغسيل، وهو في الأساس لا يختلف تمامًا عن زراعة الغلة.

يعد رمز COMP الخاص بالمركب رمزًا آخر يُنسب إليه الفضل في المساعدة في إطلاق جنون زراعة المحاصيل.

“لذلك، كما تعلمون، وجهة نظري هي أن هناك دائمًا بداية مسبقة لهذه الأشياء. لقد كان الأمر الأول الذي نجح بالفعل ونجح نوعًا ما في تأمين الأمور وحصل على الزخم، لذلك سيتذكره الناس.

التعود على عمليات الاحتيال

عند سؤاله عما إذا كان يشعر بأي شكل من الأشكال بالمسؤولية عن عمليات سحب البساط، والخدع الاحتيالية وعمليات الاحتيال المباشرة التي أعقبت ذلك، قال وارويك إن هذا جزء قبيح ولكنه ضروري من الابتكار.

“إن الإفراط في الاستثمار هو تكلفة يجب علينا، كمجتمع، أن نتحملها. عندما تبالغ في الاستثمار في الأشياء، سوف تتعرض للاحتيال. لكن البديل هو قلة الاستثمار، وإذا قللت من الاستثمار فلن تحصل على أي ابتكار.

يجادل وارويك أنه بالمثل، حتى مع وجود العديد من عمليات الاحتيال “الضخ والتفريغ” في ICO، فإن طفرة ICO كانت “فائدة صافية” للعملات المشفرة.

“إذا نظرت إلى جميع المشاريع الرائعة التي خرجت من هناك، أعتقد أن معدل نجاح عمليات الطرح الأولي للعملات كان أفضل من (تمويل) المشاريع التقليدية. نعم، بالطبع، كانت هناك عمليات احتيال وأشياء تصل إلى الصفر وأشياء غبية أو أي شيء آخر. يقول وارويك: “إنها وظيفة الإفراط في الاستثمار”.

ولكن مرة أخرى، البديل هو نقص الاستثمار، ونقص الاستثمار سوف يقتلك كمجتمع. يجب أن تبالغ في الاستثمار في الابتكار، وليس أن تقلل من الاستثمار.”

يشترك

القراءات الأكثر جاذبية في blockchain. يتم تسليمها مرة واحدة في الأسبوع.

فيليكس نج

بدأ فيليكس إنج الكتابة عن صناعة البلوكتشين لأول مرة من خلال عدسة صحفي ومحرر في مجال المقامرة في عام 2015. ومنذ ذلك الحين انتقل إلى تغطية مجال البلوكشين بدوام كامل. إنه مهتم أكثر بتكنولوجيا blockchain المبتكرة التي تهدف إلى حل تحديات العالم الحقيقي.