كيفية الاستفادة من النصف بيتكوين

سيحدث النصف التالي من Bitcoin في أبريل. استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية، غالبًا ما تخضع عملة البيتكوين (BTC) لتقلبات ملحوظة في الأسعار قبل وبعد حدث النصف. ومع ذلك، على الرغم من احتمالية التقلبات، هناك فرص استثمارية، وإجراء التحليل الفني يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية حول حدث تنصيف البيتكوين.

تعرض هذه المقالة بعض فرص الاستثمار الإستراتيجية التي استخدمها المتداولون في أحداث تنصيف البيتكوين السابقة. ومع ذلك، تذكر أن جميع الاستثمارات تحمل درجة معينة من المخاطر، لذا انخرط في تعليم مكثف للمستثمرين قبل تجربة استراتيجيات الاستثمار في البيتكوين.

استراتيجيات للاستفادة من انخفاض سعر البيتكوين إلى النصف

تتعمق الأقسام التالية في استراتيجيات الاستفادة من حدث تنصيف البيتكوين.

توقيت السوق

وتعتمد الاستراتيجية على مبدأ «اشتري الإشاعة، بيع الخبر». يتابع المستثمرون أخبار السوق ومعنوياته لفهم ديناميكيات السوق، وإجراء تحليل السوق واتخاذ خطوة عندما يكتشفون إشارات التداول. ومع ذلك، فهذه واحدة من أكثر الطرق تحديًا للاستفادة من تنصيف البيتكوين لأن توقيت المستثمر يجب أن يكون دقيقًا، وهو أمر نادر.

لقد أثرت أحداث خفض سعر البيتكوين إلى النصف تاريخيًا بشكل إيجابي على سعر البيتكوين، مما أدى إلى إطلاق اتجاهات الرسملة. غالبًا ما تتسبب أحداث النصف في معنويات متفائلة في السوق، مما يؤدي إلى اتجاه صعودي قبل وبعد. الندرة المتوقعة في المعروض من البيتكوين تعزز الطلب عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. ومع ذلك، فإن الارتفاع التاريخي في الأسعار بعد التنصيف لا يضمن حدوث نفس الشيء بعد التنصيف في عام 2024. قم دائمًا بإجراء الأبحاث الخاصة بك لفهم اتجاهات الأسعار بشكل أفضل.

التخطيط للاستثمار قصير الأجل وطويل الأجل

لتطوير تقنيات التداول الخاصة به، يحتاج المتداول إلى تقييم مدى تحمله للمخاطر وتحديد أهدافه الاستثمارية. سيعتمد هذا على ما إذا كان المتداول يستخدم البيتكوين كمخزن للقيمة أو يستفيد من تقلبات الأسعار المتكررة لاتخاذ قرارات مربحة. بمجرد أن يفهم المستثمر مدى رغبته في المخاطرة وأفقه الاستثماري، يمكنه صياغة استراتيجية قصيرة أو طويلة المدى:

التداول على المدى القصير

عادة ما يستفيد المتداولون الذين يتبنون هذه الإستراتيجية من تحركات الأسعار المنتظمة لتحقيق مكاسب قصيرة المدى. فهو يتطلب تحليلاً فنيًا مفصلاً واعتماد استراتيجيات تداول سليمة لتحقيق النجاح. كما يقومون أيضًا بمراقبة تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.

استراتيجية طويلة المدى

يُعرف هذا أيضًا بإستراتيجية الشراء والاحتفاظ (hodl). في حين أنه لا يوجد ضمان بأن السعر سيرتفع بعد حدث النصف في عام 2024، تظهر الأحداث الماضية أن سعر بيتكوين يرتفع بعد بضعة أشهر أو سنوات، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في كل مرة.

متوسط ​​التكلفة بالدولار

إن استخدام استراتيجية DCA لمتوسط ​​تكلفة الدولار يعني استثمار مبلغ محدد من المال على فترات زمنية ثابتة ومنتظمة، بغض النظر عن السعر الحالي للبيتكوين في تلك الفواصل الزمنية. وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من تأثير تقلبات السوق من خلال توزيع الاستثمار مع مرور الوقت.

أثبتت DCA أنها استراتيجية قوية للمستثمرين الآخرين خلال أوقات التقلبات العالية في الأسعار، لذلك يمكن أن تنجح عندما تحدث تقلبات عالية أثناء تنصيف عملة البيتكوين (والتي أدت تاريخيًا إلى تحركات كبيرة في الأسعار). إنه يزيل الضغط الناتج عن محاولة توقيت السوق بشكل مثالي.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد استراتيجية DCA على تخفيف وطأة تقلبات الأسعار قصيرة المدى من خلال تجميع البيتكوين مع مرور الوقت. وهذا يضمن للمستثمرين جني مكاسب الأسعار المحتملة على المدى الطويل من خلال حساب متوسط ​​أساس التكلفة.

تنويع المحفظة

إحدى استراتيجيات الاستثمار الرئيسية هي تنويع المحافظ الاستثمارية، بما يتماشى مع مقولة الاستثمار، “لا تضع بيضك في سلة واحدة”. وهذا يتيح للمستثمرين توزيع مخاطرهم من خلال الاستثمار في أصول مختلفة، مما يقلل من تأثير الاستثمار الضعيف الأداء.

في حين أن البيتكوين قد تكون الأصل الاستثماري الرئيسي، إلا أنه يمكن للمتداول استغلال فرص العملات المشفرة الأخرى في محفظة متوازنة بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر البيتكوين، يمكن لحامل البيتكوين بيع بعض من عملة البيتكوين الخاصة به والاستثمار في العملات المشفرة الأخرى أو طرق استثمار الأصول التقليدية لتعزيز محفظته الاستثمارية.

وكما هو الحال دائمًا، يجب على المستثمرين إجراء تحليل أساسي لجميع الأصول الاستثمارية المحتملة قبل الالتزام بأي قرار.

تداول مشتقات البيتكوين

المشتق هو عقد بين متداول وطرف آخر، حيث تحدد عملة البيتكوين كأصل أساسي قيمة المشتق. إن التركيز على تداول مشتقات البيتكوين في سياق أحداث النصف ينطوي على الاستفادة من التقلبات المتزايدة والمضاربات في السوق التي غالبًا ما تصاحب هذه الفترات.

يعتمد المتداولون على المشتقات لتحديد شروط المضاربة والانخراط في تداول المشتقات عندما يراهنون على حركة سعر البيتكوين المستقبلية، على أمل تحقيق مكاسب إذا راهنوا بشكل صحيح. ويمكنهم أيضًا المشاركة في تداول المشتقات كوسيلة للتحوط ضد المراكز الطويلة؛ أي أنهم يتوقعون زيادة قيمة البيتكوين. يمكن أن يساعد تداول المشتقات المالية في تغطية بعض الخسائر إذا لم يرتفع سعر البيتكوين خلال الوقت المحدد.

إليك كيفية استخدام المقطورات للمشتقات خلال أحداث تنصيف البيتكوين:

خيارات

بموجب شروط عقد الخيارات، يحق للمتداول شراء البيتكوين بمبلغ محدد (سعر التنفيذ) خلال فترة محددة أو في نهايتها. لا يفرض العقد التزامًا بشراء الأصل الأساسي.

يمكن للمتداولين استخدام خيارات لشراء أو بيع البيتكوين عندما يكون السعر أكثر ملاءمة في ضوء التقلبات العالية التي تحدث عادةً خلال أحداث النصف. على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بشراء خيارات الاتصال قبل حدث تنصيف البيتكوين إذا كان يعتقد أن التنصيف سيؤدي إلى زيادة في سعر البيتكوين حيث سيتم تقليل المعروض من البيتكوين. في المقابل، قد يقوم المتداول بشراء خيارات الشراء إذا كان يتوقع انخفاض السعر بسبب عمليات البيع المحتملة على المدى القصير أو تعديلات السوق.

العقود الآجلة

يتيح عقد العقود الآجلة للمتداول شراء أو بيع البيتكوين بسعر متفق عليه في تاريخ محدد. وعلى عكس عقود الخيارات، فإنهم ملزمون بشراء أو بيع العقد في تاريخ مستقبلي. يمكن للمتداولين المشاركة في العقود الآجلة للمضاربة أو التحوط ضد تحركات الأسعار بعد النصف.

على سبيل المثال، لتثبيت سعر شراء أو بيع البيتكوين في وقت لاحق، ربما في وقت قريب من حدث النصف، قد يختار المتداولون الدخول في عقود آجلة. يجوز للمتداول الدخول في عقد آجل طويل إذا كان يعتقد أن السعر سيرتفع بعد النصف. من ناحية أخرى، يمكن أن تكون العقود الآجلة القصيرة مفيدة إذا توقعت انخفاض الأسعار.

العقود الدائمة

تُعرف أيضًا باسم عقود المقايضة/العقود الآجلة الدائمة، وهي تعادل العملة المشفرة لعقد التمويل التقليدي للاختلافات. والفرق الرئيسي هو أن العقود الدائمة ليس لها تواريخ انتهاء الصلاحية، على عكس العقود الآجلة وعقود الخيارات. يمكن للمتداول الاحتفاظ بالمركز طالما أنه قادر على دفع سعر التمويل أو رسوم الاحتفاظ.

عادةً ما يكون هناك فرق بين سعر المؤشر وسعر العقد الدائم لأن سعر البيتكوين يتغير بشكل متكرر خلال فترات النصف. إذا كان سعر العقد الدائم أعلى من المؤشر، فإن أولئك الذين يحتفظون بمركز طويل يقومون عمومًا بتغطية فرق السعر عن طريق دفع معدل التمويل. وبالمثل، إذا كان سعر العقد الدائم أقل من سعر المؤشر، فإن المتداولين الذين “يبيعون” يدفعون عادةً سعر التمويل لتغطية الفرق.

تروق العقود الدائمة خلال أحداث النصف نظرًا لعدم انتهاء صلاحيتها وتسمح للمتداولين بالاحتفاظ بمراكز طويلة أو قصيرة إلى الأبد. إذا اعتقد المتداولون أن الانخفاض إلى النصف سيؤدي إلى زيادة مستدامة في الأسعار، فقد يقومون بالشراء؛ إذا اعتقدوا أنه سيكون هناك انخفاض أو المزيد من التقلبات، فقد يقومون بالبيع.

استراتيجيات إدارة المخاطر للتنقل بين تقلبات البيتكوين

تنص القاعدة الذهبية للاستثمار على أنه يجب على المتداولين أن يستثمروا فقط ما يمكنهم تحمل خسارته. وهذا صحيح بشكل خاص بالنظر إلى تقلبات البيتكوين. بغض النظر عن الارتفاع التاريخي في الأسعار بعد التنصيف، لا يوجد أي تحديد للاتجاه الذي سيتأرجح به سعر البيتكوين، لذا يجب أن تتضمن استراتيجية التنصيف المثالية إعداد أمر إيقاف. سيقوم الأمر ببيع الأصل عندما تنخفض الأسعار أقل مما توقعه المستثمر، مما يوقف الخسائر المفرطة.

على الطرف الآخر من أمر وقف الخسارة يوجد أمر أخذ الربح. تقلب أسعار البيتكوين يعني أنها يمكن أن ترتفع عندما لا يتداول المتداول بشكل نشط ثم تنخفض بمجرد أن تبدأ. للاستفادة من الأرباح المحتملة، يمكن للمتداولين إعداد أمر جني الأرباح، والذي يؤدي تلقائيًا إلى بيع الأصول بمجرد وصول السعر إلى مستوى مرغوب فيه ومحدد مسبقًا.

الهدف النهائي للأساليب المذكورة أعلاه هو تأمين الأرباح في سوق متقلب مع حماية الأصول من الخسائر الكارثية. ومع ذلك، وبغض النظر عن أي حدث، يجب على المستثمرين تقييم قدرتهم على تحمل المخاطر ومواءمة استثماراتهم مع أهدافهم المالية.

لا تحتوي هذه المقالة على نصائح أو توصيات استثمارية. تنطوي كل خطوة استثمارية وتجارية على مخاطر، ويجب على القراء إجراء أبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرار.